2023年全球石油和天然氣行業展望

能源轉型、脫碳、數位化和新商業模式驅動行業轉型

全球能源行業經歷前所未有的轉型，為石油和天然氣（O＆G）行業創造了新的成長機會。但向淨零碳未來的轉變意味著許多公司面臨著定價、能源安全和行業顛覆的問題。

隨著行業朝著脫碳和永續發展目標邁進，Frost & Sullivan 確定了能源轉型的五個關鍵機遇支柱：碳捕獲、使用和儲存(CCUS) 以及排放。管理、自動化/自主/強化、上游電氣化和燃料未來。另一方面，當今油氣行業面臨的主要挑戰是盡可能高效、永續地滿足當前對化石燃料的需求，同時向淨零過渡。

創新、市場轉型、積極的永續發展目標和顛覆性商業模式也改變未來油氣行業的競爭格局。

Frost & Sullivan 的石油和天然氣團隊致力於識別實質性轉型趨勢、創新和成長機會。本報告對預計在2023年塑造石油和天然氣行業的關鍵變革趨勢和成長機會進行了深入評估。調查期為2022年至2035年，其中2022年為基準年，2023年至2035年為預測期。

涵蓋的領域有：

• 北美洲：美國、加拿大、墨西哥
• 拉丁美洲：巴西、委內瑞拉、阿根廷、哥倫比亞
• 歐洲：英國、法國、德國、挪威、荷蘭、比利時
• 俄羅斯獨立國家聯合體 (CIS)：俄羅斯、哈薩克斯坦
• 亞太地區：印度、中國、馬來西亞、新加坡、澳洲、日本
• 中東和非洲 (MEA)：印度、中國、馬來西亞、新加坡、澳洲、日本、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國 (UAE)、阿曼、卡達、科威特、奈及利亞、阿爾及利亞、埃及、莫桑比克、利比亞、安哥拉

本報告涵蓋三個市場：

• 上游：石油和天然氣、自動化、數位化、電氣化
• 中游：液化天然氣（LNG）
• 脫碳：排放管理、氫氣、CCUS

本研究為相關人員提供了未來十年在動態的油氣行業中利用的見解和機會。

目錄

戰略問題

• 為什麼成長如此困難？
• The Strategic Imperative 8 (TM)
• 石油和天然氣行業的戰略問題：三大影響
• 成長管道引擎 (TM)：成長機會加速

成長環境

• 全球石油和天然氣行業概況（2022年）
• 石油和天然氣的 7 個主要預測 (2023)
• 關鍵績效指標（2022年）
• 石油和天然氣 KPI 預測（2023年）
• WTI 和布倫特原油價格趨勢
• 全球平均鑽井數量與基準原油價格對比
• 全球油氣行業上游資本支出

調查範圍和細分

• 計畫範圍

全球石油和天然氣前景

• 市場趨勢
• 趨勢1：CCUS 成為脫碳的關鍵方程式
• 成長環境：美洲 CCUS 情況
• 成長環境：歐洲 CCUS 情況
• 成長環境：亞太地區 CCUS 情況
• 成長環境：中東和非洲的 CCUS 情況
• CCUS 成長機會領域
• 趨勢2：液化天然氣在能源領域的作用
• 低排放液化天然氣技術開發進展
• 趨勢3：工業電氣化作為脫碳之路
• 趨勢4：氫經濟的崛起
• 趨勢5：石油和天然氣自動化
• 趨勢6：排放管理

石油和天然氣上游領域展望

• 上游石油和天然氣領域預測：前 8 個項目（2023年）
• 石油產量預測
• 乾氣產量預測
• 油氣上游資本投資

按地區預測 (2023)

• 石油和天然氣預測：北美（2023年）
• 石油和天然氣預測：北美和拉丁美洲（2023年）
• 石油和天然氣預測：歐洲（2023年）
• 石油和天然氣預測：中東和非洲（2023年）
• 石油和天然氣預測：亞太地區（2023年）
• 石油和天然氣預測：俄羅斯和獨立國協 (2023)

充滿成長機會的宇宙

• 成長機會1：負排放技術實現淨零目標
• 成長機會2：針對二氧化碳排放量低的小型工業的 CCUS 工廠模組化
• 成長機會3：CCUS集群和融合不同產業集群的樞紐
• 成長機會4：用於歐洲快速供應液化天然氣的浮式儲存和再氣化裝置（FSRU）
• 成長機會 5：加強 DER/BESS 的整合以推動電氣化技術的採用
• 成長機會 6：在現有天然氣管道中混合藍氫
• 成長機會 7：人工智慧作為永續發展的工具
• 成長機會 8：海底自動化機器人技術
• 成長機會 9：物聯網提高效率和準確性

結論

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Energy Transition, Decarbonization, Digitalization, and New Business Models Drive Industry Transformation

The global energy industry is undergoing an unprecedented transition, bringing exciting new growth opportunities to the oil and gas (O&G) industry. However, shifting to a net-zero future for carbon emissions means many companies face pricing, energy security, and industry disruption struggles.

As the industry moves to meet decarbonization and sustainability goals, Frost & Sullivan has identified five key pillars of opportunity for the energy transition: Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS); Emissions Management; Automation, Autonomy, and Augmentation; Upstream Electrification; and Future Fuels. Meanwhile, the main challenge of today's O&G industry is balancing the transition to net zero while meeting the current demand for fossil fuels as efficiently and sustainably as possible.

The competitive landscape for the future O&G industry is also changing, driven by innovation, market transformation, ambitious sustainability goals, and disruptive business models.

The Frost & Sullivan oil and gas team specifically works to identify substantial transformative trends, innovations, and growth opportunities. This study provides a detailed evaluation of the main transformational trends and growth opportunities we expect to see shaping the O&G industry throughout 2023. The study period is 2022-2035, with 2022 as the base year and 2023-2035 as the forecast period.

Regions covered include:

• North America: United States, Canada, and Mexico

• Latin America: Brazil, Venezuela, Argentina, and Colombia

• Europe: United Kingdom, France, Germany, Norway, Netherlands, and Belgium

• Russia and Commonwealth of Independent States (CIS): Russia and Kazakhstan

• Asia-Pacific: India, China, Malaysia, Singapore, Australia, and Japan

• Middle East and Africa (MEA): Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), Oman, Qatar, Kuwait, Nigeria, Algeria, Egypt, Mozambique, Libya, and Angola

We cover three markets:

• Upstream: Oil and gas, automation, digitalization, electrification

• Midstream: Liquid natural gas (LNG)

• Decarbonization: Emissions management, hydrogen, CCUS

Notably, the study offers stakeholders insights and opportunities they can leverage in the dynamic O&G space over the next decade.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Oil and Gas Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• 2022 Highlights of the Global Oil and Gas Industry
• Top 7 Oil and Gas Predictions for 2023
• 2022 Key Performance Indicators
• 2023 Oil and Gas KPIs: Forecast
• Trends and Events in Historical Prices for WTI and Brent
• Global Average Rig Count vs Benchmark Crude Oil Prices
• Global Oil and Gas Industry Upstream CAPEX

Research Scope and Segmentation

• Project Scope

Global Oil and Gas Outlook

• Market Trends
• Trend 1: CCUS an Important Equation in Decarbonization
• Growth Environment: CCUS Landscape in the Americas
• Growth Environment: CCUS Landscape in Europe
• Growth Environment: CCUS Landscape in APAC
• Growth Environment: CCUS Landscape in MEA
• CCUS Growth Opportunity Areas
• Trend 2: Role of LNG in the Energy Spectrum
• Progress on Developing Lower-emission LNG Technologies
• Trend 3: Industrial Electrification as a Decarbonization Pathway
• Trend 4: Rise of the Hydrogen Economy
• Trend 5: Oil and Gas Automation
• Trend 6: Emissions Management

Oil and Gas Upstream Segment Outlook

• Top 8 Upstream Oil and Gas Predictions for 2023
• Oil Production Forecast
• Dry Gas Production Forecast
• Oil and Gas Upstream CAPEX Investments

Regional Predictions 2023

• 2023 Oil and Gas Predictions: North America
• 2023 Oil and Gas Predictions: Latin America
• 2023 Oil and Gas Predictions: Europe
• 2023 Oil and Gas Predictions: MEA
• 2023 Oil and Gas Predictions: Asia-Pacific
• 2023 Oil and Gas Predictions: Russia and CIS

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Negative-emission Technologies for Achieving the Net-zero Target
• Growth Opportunity 2: Modularization of CCUS Plants for Small Industries with Fewer CO2 Emissions
• Growth Opportunity 3: CCUS Clusters and Hubs for Integrating Different Industrial Clusters
• Growth Opportunity 4: Floating Storage Regasification Units (FSRUs) for Rapid Supply of LNG in Europe
• Growth Opportunity 5: Increased DER and BESS Integration to Drive Electrification Technology Adoption
• Growth Opportunity 6: Blending Blue Hydrogen in Existing NG Pipelines
• Growth Opportunity 7: AI as a Tool to Achieve Sustainability
• Growth Opportunity 8: Robotics for Subsea Automation
• Growth Opportunity 9: IoT for Boosting Efficiency and Accuracy

Conclusions

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Next Steps

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