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表紙
市場調查報告書

主要移動支付服務提供商及其COVID-19危機應對:主要亞洲國家(2020年)

Top Mobile Payment Service Providers in Select Asian Countries 2020 and their Reaction to the COVID-19 Crisis

出版商 yStats.com GmbH & Co. KG 商品編碼 977375
出版日期 內容資訊 英文 331 Pages
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主要移動支付服務提供商及其COVID-19危機應對:主要亞洲國家(2020年) Top Mobile Payment Service Providers in Select Asian Countries 2020 and their Reaction to the COVID-19 Crisis
出版日期: 2020年12月17日內容資訊: 英文 331 Pages
簡介

本報告重點關注亞洲主要國家/地區的移動支付市場,並調查了主要的移動支付服務提供商及其對COVID-19危機的應對措施。

目錄

第1章管理摘要

第2章區域

  • 到2020年COVID-19鎖定的第一周和鎖定的第一周,主要產品和服務的移動支出平均增加
  • 2019年電子商務和實體店銷售中的數字錢包份額(%)
  • 2020年和2025年主要國家,亞太地區,澳大利亞,印度,新加坡,韓國和日本的移動服務收入增長率,%
  • 主要國家/地區的移動POS滲透率(按消費者比例),以及每位用戶的平均年交易額(美元),中國,印度,韓國,越南,2020年
  • 電子錢包普及率(成人比例),2019年和2025年

第3章先進市場

  • 日本
    • 2020年10月COVID-19對支付寶活動的影響
    • 2020年6月,成人比例,每日付款方式
    • 主要非現金支付方式的使用頻率細分,2019年11月和2020年5月
    • 2020年1月與互聯網用戶相比,QR碼支付和非接觸式支付對移動支付用戶的滲透率
    • 二維碼移動支付服務,二手和最常用,二維碼移動支付用戶比率,2020年1月
    • 按付款方式分列的家庭消費支出明細,%,2019年7月
    • 2020年12月COVID-19對移動支付服務的影響
    • 2020年12月COVID-19對Amazon Pay活動的影響
    • 2020年12月在日本的PayPay個人資料
    • 2020年12月COVID-19對PayPay活動的影響
    • 2019年12月和2020年5月PayPay處理的總交易量
    • 2019年12月,2020年2月,2020年6月6日在PayPay註冊的用戶數
    • 樂天支付在日本的概況,2020年12月
    • COVID-19對樂天支付活動的影響,2020年12月
    • 樂天支付使用率(與成年人相比),2020年1月
    • 2020年6月最常用的QR碼付款方式,成人比例
    • 日本的LinePay個人資料,2020年12月
    • 2020年12月COVID-19對LinePay活動的影響
    • 2020年1月LinePay使用率,成人比例
    • 2020年6月最常用的QR碼付款方式,成人比例
  • 韓國
    • 2020年12月COVID-19對移動支付服務的影響
    • 移動支付用戶的滲透率,成人比例,年齡組,2019年
    • 電子商務中使用的付款方式的細分,成人比例,2019
    • 使用移動支付的原因細分,移動支付用戶比例,2019年
    • 移動支付使用頻率,移動支付用戶比例的細分,2019年
    • 不使用移動支付的原因細目,不使用移動支付的成人比例,2019年
    • 2019年12月按用戶數量(百萬單位)排名前5位的移動支付服務
    • 通過KakaoPay,Toss,Payco進行的在線交易的總份額(%,2019)
    • 2019年4月至2019年7月以及2020年4月至2020年7月的在線購物交易額
    • 2020年3月通過移動設備進行的在線購物交易額(10億美元)
    • 2020年12月COVID-19對移動支付服務的影響
    • Kakao薪酬概況,2020年12月
    • COVID-19對Kakao Pay活動的影響,2020年12月
    • 2019年5月和2020年5月通過Kakao Pay和YOY增長完成的交易價值(10億美元和%)
    • 大學生首選付款方式,%,2019年11月
    • Naver薪酬概況,2020年12月
    • COVID-19對Naver Pay活動的影響,2020年12月
    • 使用Naver Pay的個人平均每月人數(百萬單位),2019年5月和2020年5月
    • 2019年11月上班族的優先付款方式(%)
    • 投擲簡介,2020年12月
    • COVID-19對Tospament活動的影響,2020年12月
    • 通過Toss平台產生的銷售額,2016年和2019年為100萬美元
    • 在Toss註冊的個人,人口百分比,2020年8月 通過
    • Toss在韓國在線進行的交易,佔總交易的百分比,2019年
  • 新加坡
    • 2020年12月COVID-19對移動支付服務的影響
    • 2020年,馬來西亞,新加坡,泰國和菲律賓使用電子錢包的消費者,佔消費者的百分比
    • 到2020年,新加坡,泰國和菲律賓的消費者減少了現金使用的頻率
    • B2C電子商務市場價值,新加坡在2019年,2020年和2024年將達到10億美元
    • 2019年和2021年數字錢包使用量佔交易額的百分比
    • 2019年移動商務銷售量佔交易量的百分比
    • COVID-19支付方式偏好,按所選活動,受訪者百分比,2020年6月
    • 繼續無折扣使用電子錢包的消費者百分比(與電子錢包用戶相比),2020年5月
    • 電子商務中使用的支付方式,在線購物者的百分比,2019
    • 2020年3月和4月的在線購物頻率,在線消費者百分比
    • FavePay個人資料和COVID-19對FavePay的影響,2020年12月
    • DBS Paylah的個人資料! 2020年12月,新加坡
    • COVID-19是DBS PayLah!對活動的影響,2020年12月
    • DBS PayLah!通過2019年第一季度和2020年第一季度進行的P2B和P2P交易量(百萬單位)
    • 電子錢包用戶的份額(與電子錢包用戶相比)和DBS Paylah的份額!用戶,用戶比率,2019年9月
    • DBS PayLah!用戶群增長,數百萬單位,2019年和2023年
    • 2020年12月新加坡的GrabPay個人資料
    • 2020年12月COVID-19對GrabPay活動的影響
    • Grab平台總銷售份額,百分比,2019年

第4章新興市場

  • 印度
    • 2020年12月COVID-19對移動支付服務的影響
    • 電子商務支付,2019年和2023年為10億美元
    • 2020年2月/3月日冕病毒爆發時按年增長率排名前3位的數字支付渠道(%)
    • 零售在線支付的UPI交易量(10億個單位),2020年4月至2020年6月
    • 與2020年4月的全球平均水平相比,由於COVID-19的爆發,計劃在未來6-9個月內增加數字支付使用量的消費者百分比。
    • 根據2020年4月消費者百分比在上個月和接下來的6個月中使用COVID-19爆發期間選定付款方式的使用變化
    • 使用的移動錢包應用程序,互聯網用戶比例,2019年7月 2020年5月
    • 支付應用市場份額,%
    • 優先在線支付平台,消費者百分比,2020年2月
    • 到2020年7月2023年全球數字支付市場份額(%)
    • COVID-19對BHIM,FreeCharge,ICICI,WhatsApp Pay的影響,2020年12月
    • 2020年12月印度的Google Pay個人資料
    • COVID-19對Google Pay活動的影響,2020年12月
    • 2020年4月和2020年5月,由Google Pay推動的UPI交易數以百萬計
    • 2020年2月印度消費者使用的在線支付平台(%)
    • 2020年12月在印度的PhonePe配置文件
    • 2020年12月COVID-19對PhonePe活動的影響
    • 2020年4月和2020年5月PhonePe增強的交易量(百萬單位)
    • 2020年2月印度消費者使用的在線支付平台(%)
    • 2020年12月在印度的Amazon Pay個人資料
    • 2020年12月COVID-19對Amazon Pay活動的影響
    • Amazon Pay在2020年3月和2020年5月促成的交易(百萬單位)
    • 2020年2月印度消費者使用的在線支付平台(%)
    • 印度Paytm個人資料,2020年12月
    • COVID-19對Paytm活動的影響,2020年12月
    • Paytm支付應用市場份額(%),2020年5月
    • Paytm推動的UPI交易(百萬單位),2020年3月,2020年4月,2020年5月
  • 印度尼西亞
    • 2020年12月COVID-19對電子錢包支付服務的影響
    • 電子商務支付方式的比例(佔總額的百分比),2019
    • 電子貨幣交易額,百萬歐元,2020年1月
    • 2020年8月以用戶費率進行在線支付的首選方法
    • 數字支付服務提供商的偏好和使用情況,消費者百分比,2019年
    • 無現金交易的電子錢包選擇,%,2019年12月至2020年1月
    • 剛接觸在線市場的消費者以及在大流行之後繼續使用在線購物的消費者(%),2020年5月
    • 電子商務的價值,2019年和2020年為10億美元
    • 2020年2月和2020年3月的電子商務交易量(百萬單位)
    • 印尼OVO個人資料,2020年12月
    • 2020年12月COVID-19對OVO活動的影響
    • 在沒有折扣或現金返還促銷的情況下繼續使用OVO的受訪者,%,2019年12月至2020年1月
    • 2020年1月首次使用OVO的消費者
    • 印度尼西亞GoPay資料,2020年12月
    • 2020年12月COVID-19對GoPay活動的影響
    • 繼續使用GoPay而沒有折扣或現金返還促銷的消費者,%,2020年1月
    • 印度尼西亞的達納簡介,2020年12月
    • COVID-19對Dana活動的影響,2020年12月
    • 2020年9月,通過Dana進行的在線交易,%
    • 達納的首次使用者,按期限,%,2020年1月
    • 2020年1月電子錢包用戶頻繁使用Dana的消費者比例
目錄
Product Code: 1509

The spread of COVID-19 Brings Upswing in Mobile Payments in Asia Says yStats.com Report.

Mobile payments gain momentum during the health crisis

Altogether, despite cash still being the king in the Asian region, the revenues of the mobile payment services market in the Asian region are growing steadily during the coronavirus pandemic, and specifically in the larger economies such as India, Australia, Japan, and Singapore. These economies are forecasted to top the growth ranking in the Asia-Pacific region through 2025, says the new yStats.com report. Nevertheless, Asia consists of economies that are very diverse in terms of mobile payment methods adoption. For instance, a survey cited by the new yStats report, shows that in Japan, in 2020, almost two-fifth of adults use smartphone payments daily. Meanwhile, in the Philippines the mobile payments adoption rate is much lower; however, the market is promising, as the adoption of new E-Wallet accounts is growing much faster than the bank account penetration rate.

Amid the COVID-19 pandemic, consumers in the countries of Asia prefer their local M-PSPs

Another interesting fact highlighted in the yStats.com report is that consumers in the Asian region mostly opt for the home-grown mobile payment service providers, and not for the global giants such as PayPal or Google Pay. This has especially helped the local M-PSPs keep their heads above water after the onset of the pandemic. Moreover, most of them have significantly increased their user base. In Malaysia, for example, the government used digital wallets to distribute funds to businesses and communities affected by the health crisis.

Covered Regions:

Asia.

Companies Mentioned:

InstaPay, PESONet, Globe Telecom Inc, PayMaya Philippines Inc., Coins PH.

Table of Contents

1. Management Summary

2. Regional

  • Average Increase in Mobile Spending on Selected Products and Services, by 1st Week of Containment and 1st Week of a Lockdown Following the Outbreak of COVID-19, 2020
  • Digital Wallets' Share of E-Commerce and In-Store Sales, in %, 2019
  • Growth Rates in Mobile Service Revenues, by Selected Countries, incl. Asia-Pacific Region, Australia, India, Singapore, South Korea, and Japan, in %, 2020 & 2025
  • Mobile Point-of-Sale Penetration Rate, in % of Consumers, and Average Annual Transaction Value per User, in USD, by selected countries, incl. China, India, South Korea, and Vietnam, 2020e
  • E-Wallets Penetration Rate, in % of Adults, 2019 & 2025f

3. Advanced Markets

  • 3.1. Japan
    • COVID-19's Impact on Alipay's activity, October 2020
    • Payment Methods Used on a Daily Basis, in % of Adults, June 2020
    • Breakdown of Selected Non-Cash Payment Methods Usage Frequency, November 2019 & May 2020
    • Mobile Payment User Penetration, by QR Code Payment and Contactless Payment, in % of Internet Users, January 2020
    • QR Code Mobile Payment Services, by Used and Most Used, in % of QR Code Mobile Payment Users, January 2020
    • Breakdown of Household Consumption Spending, by Payment Method, in %, July 2019
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • COVID-19's Impact on Amazon Pay's activity, December 2020
    • Profile of PayPay in Japan, December 2020
    • COVID-19's Impact on PayPay's activity, December 2020
    • Total Transaction Volume processed by PayPay, in billions, December 2019 & May 2020
    • Users Registered to PayPay, in millions, December 2019, February 2020 & 6 June 2020
    • Profile of Rakuten Pay in Japan, December 2020
    • COVID-19's Impact on Rakuten Pay's activity, December 2020
    • Usage Rate of Rakuten Pay, in % of Adults, January 2020
    • Most Used QR Code Payment Method, in % of Adults, June 2020
    • Profile of Line Pay in Japan, December 2020
    • COVID-19's Impact on Line Pay's activity, December 2020
    • Usage Rate of Line Pay, in % of Adults, January 2020
    • Most Used QR Code Payment Method, in % of Adults, June 2020
  • 3.2. South Korea
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • Mobile Payment User Penetration, in % of Adults, by Age Group, 2019
    • Breakdown of Payment Methods Used in E-Commerce, in % of Adults, 2019
    • Breakdown of Reasons for Using Mobile Payments, in % of Mobile Payment Users, 2019
    • Breakdown of Frequency of Using Mobile Payments, in % of Mobile Payment Users, 2019
    • Breakdown of Reasons for Not Using Mobile Payments, in % of Adults Not Using Mobile Payments, 2019
    • Top 5 Mobile Payment Services by Number of Users, in millions, December 2019
    • Share of Total Online Transactions Made Via KakaoPay, Toss and Payco, in %, 2019
    • Value of Online Shopping Transactions, in KRW trillion, April 2019 - July 2019 & April 2020 - July 2020
    • Transaction Volume of Online Shopping Via Mobile Devices, in USD billion, March 2020
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • Profile of KakaoPay, December 2020
    • COVID-19's Impact on KakaoPay's activity, December 2020
    • Value of Transactions Completed Via KakaoPay and Y-O-Y Growth, in USD billion and in %, May 2019 & May 2020
    • Preferred Payment Method for College Students, in %, November 2019
    • Profile of Naver Pay, December 2020
    • COVID-19's Impact on Naver Pay's Activity, December 2020
    • Monthly Average Number of Individuals Using Naver Pay, in millions, May 2019 & May 2020
    • Preferred Payment Method for Office Workers, in %, November 2019
    • Profile of Toss, December 2020
    • COVID-19's Impact on Toss Payment's Activity, December 2020
    • Sales Generated Via Toss's Platform, in USD million, 2016 & 2019
    • Individuals Registered With Toss, in % of Population, August 2020
    • Transactions Made Online in South Korea Via Toss, in % of Total Transactions, 2019
  • 3.3. Singapore
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • Consumers Who Used E-Wallets, in Malaysia, Singapore, Thailand and The Philippines, in % of Consumers, 2020
    • Consumers Who Lowered the Frequency of Cash Usage, in % of Consumers, in Singapore, Thailand and The Philippines, 2020
    • B2C E-Commerce Market Value, in SGD billion, 2019 & 2020e & 2024f
    • Share of Digital Wallets Usage, in % of Transactions Value, 2019 & 2021f
    • Share of Mobile Commerce Sales Volume, in % of Transactions Volume, 2019
    • Preference in Payment Method after COVID-19, by Selected Activities, in % of Respondents, June 2020
    • Share of Consumers Who Would Continue Using an E-Wallet Without Discounts, in % of E-Wallet Users, May 2020
    • Payment Methods Used in E-Commerce, in % of Online Shoppers, 2019
    • Frequency of Online Purchases, in % of Online Consumers, March & April 2020
    • Profile of FavePay and COVID-19's Impact on FavePay, December 2020
    • Profile of DBS Paylah! in Singapore, December 2020
    • COVID-19's Impact on DBS PayLah!'s Activity, December 2020
    • P2B and P2P Transaction Volume via DBS PayLah!, in millions, Q1 2019 & Q1 2020
    • Share of E-Wallets Users, in % of E-Wallet Users, and Share of DBS Paylah! Users, in % of Users, September 2019
    • The Growth of DBS PayLah!'s User Base, in millions, 2019 & 2023f
    • Profile of GrabPay in Singapore, December 2020
    • COVID-19's Impact on GrabPay's Activity, December 2020
    • Share of Total Sales on Grab Platform, in % of Volume, 2019

4. Emerging Markets

  • 4.1 India
    • COVID-19's Impact on Mobile Payment Services, December 2020
    • E-Commerce Payments Value, in USD billion, 2019 & 2023f
    • Top Three Digital Payment Channels by Year-on-Year Growth During Coronavirus Outbreak, in %, February/March 2020
    • Volume of UPI Transactions of Retail Online Payments, in billion, April 2020 - June 2020
    • Share of Consumers Who Plan to Increase Their Usage of Digital Payments In the Next 6-9 Months Due To COVID-19 Outbreak, in %, Compared to Global Average, April 2020
    • Change in Usage of Selected Payment Methods Amid the COVID-19 Outbreak, by Usage in the Past Month and in the Next 6 Months, in % of Consumers, April 2020
    • Mobile Wallet Apps Used, in % of Internet Users, July 2019
    • Market Share of Payment Apps, in %, May 2020
    • Preferred Online Payment Platform, in % of Consumers, February 2020
    • Share of World's Digital Payments Market by 2023, in %, July 2020
    • COVID-19's Impact on BHIM, FreeCharge, ICICI, and WhatsApp Pay, December 2020
    • Profile of Google Pay in India, December 2020
    • COVID-19's Impact on Google Pay's activity, December 2020
    • UPI Transactions Facilitated by Google Pay, in millions, April 2020 & May 2020
    • Online Payment Platform Used by Indian Consumers, in %, February 2020
    • Profile of PhonePe in India, December 2020
    • COVID-19's Impact on PhonePe's activity, December 2020
    • Transactions Facilitated by PhonePe, in millions, April 2020 & May 2020
    • Online Payment Platform Used by Indian Consumers, in %, February 2020
    • Profile of Amazon Pay in India, December 2020
    • COVID-19's Impact on Amazon Pay's activity, December 2020
    • Transactions Facilitated by Amazon Pay, in millions, March 2020 & May 2020
    • Online Payment Platform Used by Indian Consumers, in %, February 2020
    • Profile of Paytm in India, December 2020
    • COVID-19's Impact on Paytm's activity, December 2020
    • Paytm's Market Share of Payment Apps, in %, May 2020
    • UPI Transactions Facilitated by Paytm, in millions, March 2020, April 2020 & May 2020
  • 4.2. Indonesia
    • COVID-19's Impact on E-Wallet Payment Services, December 2020
    • Share of E-Commerce Payment Methods, in % of Total Value, 2019
    • E-Money Transactions Value, in EUR million, January 2020
    • Preferred Method of Making Online Payments, in % of Consumers, August 2020
    • Preference and Usage of the Digital Payment Service Providers, in % of Consumers, 2019
    • E-Wallet Selection for Cashless Transactions, in %, December 2019-January 2020
    • Consumers Who are New to Online Marketplaces and Those Who Will Continue to Use Online Shopping After the Pandemic is Over, in %, May 2020
    • E-Commerce Value, in USD billion, 2019 & 2020f
    • E-Commerce Transactions, in million, February 2020 & March 2020
    • Profile of OVO in Indonesia, December 2020
    • COVID-19's Impact on OVO's activity, December 2020
    • Respondents Who Will Continue to Use OVO Without Discounts or Cashback Promotions, in %, December 2019-January 2020
    • Consumers Who Used OVO for the First Time, by Time Period, January 2020
    • Profile of GoPay in Indonesia, December 2020
    • COVID-19's Impact on GoPay's activity, December 2020
    • Consumer Who Will Continue to Use GoPay Without Discounts or Cashback Promotions, in %, January 2020
    • Profile of Dana in Indonesia, December 2020
    • COVID-19's Impact on Dana's activity, December 2020
    • Online Transactions Made Via Dana, in %, September 2020
    • Consumers Who Used Dana for the First Time, by Time Period, in %, January 2020
    • Share of Consumers Who Used Dana the Most, in % of Frequent E-Wallet Users, January 2020