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市場調查報告書

法國的醫療保健市場,法規,及醫療費支付制度的展望

CountryFocus: Healthcare, Regulatory and Reimbursement Landscape - France

出版商 GlobalData 商品編碼 232433
出版日期 內容資訊 英文 234 Pages
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法國的醫療保健市場,法規,及醫療費支付制度的展望 CountryFocus: Healthcare, Regulatory and Reimbursement Landscape - France
出版日期: 2017年02月07日 內容資訊: 英文 234 Pages
簡介

法國由於勞動人口減少的同時高齡者反而不斷增加,因為出現了保健醫療制度影響至大的遠憂。先進國家中保健制度最為先進之一的法國保健醫療制度巧妙地融合了政府與民間,和日本一樣,所有國民皆有保險以及 醫療費支付手續的簡便是其特徵,而公平性及連帶性則為其基本原則。今後該制度能繼續順利運作,端賴其能否降低政府醫療政策與改革等支出,並確保財源。

這份報告提供法國的醫療保健市場相關分析,醫藥品及醫療設備市場概要,影響因素,再加上主要企業簡介,還有醫療費支付制度及法規概要與預測相關彙整,加上該國國內的政治經濟,人口動態狀況的詳細調查,以及市場機會及今後的課題,為您概述為以下內容。

1 目錄

1 目錄

  • 1.1 表格一覽
  • 1.2 圖表一覽

2 簡介

  • 2.1 報告指南

3 概要 ; 製藥及醫療設備市場

  • 3.1 製藥市場
    • 3.1.1 市場概要
    • 3.1.2 供給流通管道
    • 3.1.3 市場區隔
    • 3.1.4 主要的疾病領域
    • 3.1.5 主要 企業
  • 3.2 醫療設備市場
    • 3.2.1 市場概要
    • 3.2.2 概要 ; 5大市場區隔
    • 3.2.3 主要 企業
  • 3.3 市場·推動力與障礙
    • 3.3.1 促進成長要素
    • 3.3.2 障礙

4 市場進入

  • 4.1 醫療費支付及保險費支付者預測
    • 4.1.1 醫療費支付手續
    • 4.1.2 概要 ; 保險公司
    • 4.1.3 患者負擔 - 醫療費
    • 4.1.4 處方藥的價格趨勢
    • 4.1.5 價格決策方針
  • 4.2 法規預測
    • 4.2.1 概要 ; 監督機構
    • 4.2.2 醫藥品銷售批審
    • 4.2.3 新治療用醫療設備認證流程
    • 4.2.4 審核流程; 製藥及醫療設備 製造
    • 4.2.5 審核流程; 製藥 進出口
    • 4.2.6 知識產權
    • 4.2.7 臨床實驗 法規
    • 4.2.8 醫藥品廣告 法規
    • 4.2.9 藥事法規
    • 4.2.10 表示及包裝 法規

5 國情分析

  • 5.1 政治環境
    • 5.1.1 政治機構
    • 5.1.2 分析 ; 最新政治環境
    • 5.1.3 醫療政策設想
  • 5.2 經濟展望
  • 5.3 經濟指標
    • 5.3.1 國內總生產
    • 5.3.2 國民總所得
    • 5.3.3 通貨膨脹
    • 5.3.4 匯率
    • 5.3.5 海外直接投資
    • 5.3.6 外匯儲備量
    • 5.3.7 貿易收支
    • 5.3.8 政府結構的均衡
    • 5.3.9 政府的淨負債
    • 5.3.10 外債
    • 5.3.11 主要 產業
  • 5.4 人口動態
    • 5.4.1 人口
    • 5.4.2 教育及識字率
    • 5.4.3 僱用
    • 5.4.4 生病的負擔
  • 5.5 醫療基本設備
    • 5.5.1 醫療設施
    • 5.5.2 醫療保健·參數
    • 5.5.3 環境衛生
    • 5.5.4 醫護人員
  • 5.6 醫療費
    • 5.6.1 概要
    • 5.6.2 主要 組成因素;醫療費
    • 5.6.3 市場佔有率 ; 公共及民間部門
    • 5.6.4 製藥研究開發費
  • 5.7 經營者團體
    • 5.7.1 France Biotech
    • 5.7.2 French Medical Device Association
    • 5.7.3 French Pharmaceutical Association
  • 5.8 展覽會

6 機會及課題

  • 6.1 機會
  • 6.2 課題

7 附錄

  • 7.1 簡稱
  • 7.2 調查方法
    • 7.2.1 調查範圍
    • 7.2.2 二級研究
    • 7.2.3 預測
    • 7.2.4 主要研究
    • 7.2.5 專門委員會的驗證
  • 7.3 諮詢方式
  • 7.4 免責聲明
  • 7.5 參考文獻

表格一覽

1.1 表格一覽

  • 表格 1: 製藥市場 (10億美元), 法國
  • 表格 2: 製藥市場 (10億美元), 法國,預測
  • 表格 3: 後期階段 (醫藥品銷售核准申請) 開發平台, 主要 產品, EU
  • 表格 4: 藥價差額利益 ; 流通管道 (%), 法國
  • 表格 5: 學名藥 市場佔有率 (%), 法國
  • 表格 6: 製藥市場, 法國, 市場區隔·市場佔有率 (%)
  • 表格 7: 主要分類 ; 藥物費 ($m), 法國
  • 表格 8: 藥物費 ($m), 法國, 慢性疾病
  • 表格 9: 藥物費 ($m), 法國, 特殊醫藥品
  • 表格 10: 藥物費 ($m), 法國, 急性發病
  • 表格 11: 藥物費 ($m), 法國, 精神治療藥物
  • 表格 12: 藥物費 ($m), 法國, 其他治療藥物
  • 表格 13: 主要 產品, Pfizer, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 14: 後期開發平台, Pfizer
  • 表格 15: 主要 產品, Novartis, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 16: 申請預定, Novartis
  • 表格 17: 主要 產品, Sanofi, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 18: 後期開發平台, Sanofi
  • 表格 19: 主要 產品, AstraZeneca, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 20: 後期開發平台, AstraZeneca
  • 表格 21: 主要 產品, GlaxoSmithKline, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 22: 後期開發平台, GlaxoSmithKline
  • 表格 23: 主要 產品, Roche, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 24: 後期開發平台, Roche
  • 表格 25: 主要 產品, Merck & Co, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 26: 後期開發平台, Merck & Co
  • 表格 27: 醫療設備市場 (10億美元), 法國
  • 表格 28: 醫療設備市場 ($m), 法國,預測
  • 表格 29: 醫療設備市場, 法國, 市場區隔·市場佔有率 (%)
  • 表格 30: 體外診斷 市場($m), 法國
  • 表格 31: 銷售趨勢; 主要 企業, - 體外診斷設備, 法國
  • 表格 32: 眼科用設備 市場($m), 法國
  • 表格 33: 銷售趨勢; 主要 企業, 眼科用設備, 法國
  • 表格 34: 心血管設備 市場($m), 法國
  • 表格 35: 銷售趨勢; 主要 企業, 心血管設備, 法國
  • 表格 36: 整形外科設備 市場($m), 法國
  • 表格 37: 銷售趨勢; 主要 企業, 整形外科設備, 法國
  • 表格 38: 醫院用品 市場($m), 法國
  • 表格 39: 銷售趨勢; 主要 企業, 醫院用品, 法國
  • 表格 40: 主要 醫療設備企業, 法國, 市場佔有率 ($m)
  • 表格 41: 主要 產品, Siemens, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 42: 主要 產品, Medtronics, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 43: 主要 產品, Roche, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 44: 後期開發平台, F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • 表格 45: 主要 產品, Essilor, 收益 ($m)
  • 表格 46: 主要 產品, Abbott, 全球市場, 收益 ($m)
  • 表格 47: 後期開發平台, Abbott
  • 表格 48: 醫療費支付, 法國, 醫藥品 (%)
  • 表格 49: 公共健康保險制度的基金, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 表格 50: 民間健康保險制度的基金, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 表格 51: 藥物費, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 表格 52: 平均價格的減少 ; 處方藥 (%), 法國
  • 表格 53: 平均每個人國內總生產 ($), 法國
  • 表格 54: 平均每個人國內總生產 ($), 法國,預測
  • 表格 55: 國內總生產, 法國, 年度成長率 (%)
  • 表格 56: 國內總生產, 法國, 年度成長率 (%), 預測
  • 表格 57: 平均每個人的國民總所得 ($), 法國
  • 表格 58: 平均消費者物價指數, 法國
  • 表格 59: 平均消費者物價指數, 法國,預測
  • 表格 60: 平均消費者物價, 法國, 年轉換率 (%)
  • 表格 61: 匯率 ($/), €法國
  • 表格 62: 海外直接投資 (10億美元), 法國
  • 表格 63: 外匯儲備量 (10億美元), 法國
  • 表格 64: 商品·服務的進口 (10億美元), 法國
  • 表格 65: 商品·服務的出口 (10億美元), 法國
  • 表格 66: 一般政府 結構的均衡 (10億美元), 法國
  • 表格 67: 一般政府 淨負債 (10億美元), 法國
  • 表格 68: 一般政府 淨負債 (10億美元), 法國,預測
  • 表格 69: 外債 (10億美元), 法國
  • 表格 70: 主要 產業, 法國, 總產量 (10億美元)
  • 表格 71: 人口 (m), 法國
  • 表格 72: 人口 (m), 法國,預測
  • 表格 73: 都市區與地區 人口, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 表格 74: 都市區與地區 人口, 法國, 市場佔有率 (%), 預測
  • 表格 75: 年齡族群, 法國, 人口分佈 (%)
  • 表格 76: 出生孩子 (每一千人口), 法國
  • 表格 77: 死亡率 (每一千人口), 法國
  • 表格 78: 主要的死因 (%), 法國
  • 表格 79: 5歲以下的兒童, 法國, 死亡率 (出生孩子每一千人)
  • 表格 80: 疫苗接種率 (%), 法國
  • 表格 81: 男性主要死因 (單位:1,000人), 法國
  • 表格 82: 女性主要死因 (單位:1,000人), 法國
  • 表格 83: 男女比例 (M/F), 法國
  • 表格 84: 出生時平均壽命 (歲), 法國
  • 表格 85: 識字率 (%), 法國
  • 表格 86: 教育水準, 法國, 學生詳細內容 (%)
  • 表格 87: 僱用 (%), 法國
  • 表格 88: 僱用 (%), 法國
  • 表格 89: 主要原因 生病的負擔, 法國, 患病率 (每一千人口)
  • 表格 90: 主要疾病, 法國, DALY(障礙調整生存年) (每十萬人口)
  • 表格 91: 公立及民間醫院數, 法國, 市場佔有率
  • 表格 92: 醫院用病床數, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 表格 93: 診斷中心, 法國
  • 表格 94: 病床數 (每一千人口), 法國
  • 表格 95: 醫生數 (每一千人口), 法國
  • 表格 96: SO2 + NO2 (1,000噸), 法國
  • 表格 97: PM-10 排放 (1,000噸)
  • 表格 98: 硝酸鹽 + 有機含有量, 轉變
  • 表格 99: 平均每個人的固體廢棄物 (Kg), 法國
  • 表格 100: 可燃垃圾, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 表格 101: 護士 (每十萬人口), 法國
  • 表格 102: 藥劑師 (每十萬人口), 法國
  • 表格 103: 醫療費 (對GDP比), 法國
  • 表格 104: 醫療費, 法國, 主要組成因素的詳細內容 (%)
  • 表格 105: 醫療費, 法國, 官民 市場佔有率 (對GDP比)
  • 表格 106: 公立及民間的研究開發費, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 表格 107: 主要 醫療保健 展覽會, 法國

圖表一覽

1.2 圖表一覽

  • 圖 1: 製藥市場 (10億美元), 法國
  • 圖 2: 製藥市場 (10億美元), 法國,預測
  • 圖 3: 製藥市場, 流通管道 市場佔有率 (%), 法國
  • 圖 4: 學名藥 市場佔有率 (%), 法國
  • 圖 5: 製藥市場, 法國, 市場區隔·市場佔有率 (%)
  • 圖 6: 主要分類 ; 藥物費 ($m), 法國
  • 圖 7: 藥物費 ($m), 法國, 慢性疾病
  • 圖 8: 藥物費 ($m), 法國, 特殊醫藥品
  • 圖 9: 藥物費 ($m), 法國, 急性發病
  • 圖 10: 藥物費 ($m), 法國, 精神治療藥物
  • 圖 11: 藥物費 ($m), 法國, 其他治療藥物
  • 圖 12: 醫療設備市場 (10億美元), 法國
  • 圖 13: 醫療設備市場 (10億美元), 法國,預測
  • 圖 14: 醫療設備市場, 法國, 市場區隔·市場佔有率 (%)
  • 圖 15: 體外診斷 市場($m), 法國
  • 圖 16: 銷售趨勢; 主要 企業, - 體外診斷設備, 法國
  • 圖 17: 眼科用設備 市場($m), 法國
  • 圖 18: 銷售趨勢; 主要 企業, 眼科用設備, 法國
  • 圖 19: 心血管設備 市場($m), 法國
  • 圖 20: 銷售趨勢; 主要 企業, 心血管設備, 法國
  • 圖 21: 整形外科設備 市場($m), 法國
  • 圖 22: 銷售趨勢; 主要 企業, 整形外科設備, 法國
  • 圖 23: 醫院用品 市場($m), 法國
  • 圖 24: 銷售趨勢; 主要 企業, 醫院用品, 法國
  • 圖 25: 主要 醫療設備企業, 法國, 收益 ($m)
  • 圖 26: 促進成長要素及障礙, 醫療保健市場, 法國
  • 圖 27: 主要的影響力 - 醫療費支付手續, 法國
  • 圖 28: 透明度委員會所扮演的角色 - 醫療費支付手續, 法國
  • 圖 29: 價格設定及醫療費支付手續, 法國
  • 圖 30: 價格設定手續, 法國
  • 圖 31: 醫藥品價格決策方式的改革的影響, 法國
  • 圖 32: 國民健康保險設想, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 圖 33: 公共健康保險制度的基金, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 圖 34: 民間健康保險制度的基金, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 圖 35: 藥物費, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 圖 36: 平均價格的減少 ; 處方藥 (%), 法國
  • 圖 37: 國內手續;醫藥品銷售核准, 法國
  • 圖 38: 集中審查方式, 事前提交, EU
  • 圖 39: 集中審查方式,醫藥品銷售核准, 前意見·階段, EU
  • 圖 40: 集中審查方式, 醫藥品銷售核准, 後意見·階段, EU
  • 圖 41: 分散式審查許可方式, EU
  • 圖 42: 互相認證手續, EU
  • 圖 43: 適合性評估 ; 級-I 醫療設備, EU
  • 圖 44: 適合性評估 ; 級-IIa 醫療設備, EU
  • 圖 45: 適合性評估 ; 級-IIb 醫療設備, EU
  • 圖 46: 適合性評估 ; 級-III 醫療設備, EU
  • 圖 47: 專利核准流程, 法國
  • 圖 48: 臨床實驗 既成流程, 法國
  • 圖 49: 藥劑師的必要數, 藥局的各收益, 法國
  • 圖 50: 每人的GDP ($), 法國
  • 圖 51: 平均每個人國內總生產 ($), 法國,預測
  • 圖 52: 國內總生產, 法國, 年度成長率 (%)
  • 圖 53: 國內總生產, 法國, 年度成長率 (%), 預測
  • 圖 54: 平均每個人的國民總所得 ($), 法國
  • 圖 55: 平均消費者物價指數, 法國
  • 圖 56: 平均消費者物價指數, 法國,預測
  • 圖 57: 平均消費者物價, 法國, 年轉換率 (%)
  • 圖 58: 匯率 ($/), €法國
  • 圖 59: 海外直接投資 (10億美元), 法國
  • 圖 60: 外匯儲備量 (10億美元), 法國
  • 圖 61: 商品·服務的進口 (10億美元), 法國
  • 圖 62: 商品·服務的出口 (10億美元), 法國
  • 圖 63: 一般政府 結構的均衡 (10億美元), 法國
  • 圖 64: 一般政府 淨負債 (10億美元), 法國
  • 圖 65: 一般政府 淨負債 (10億美元), 法國,預測
  • 圖 66: 外債 (10億美元), 法國
  • 圖 67: 主要 產業, 法國, 總產量 (10億美元)
  • 圖 68: 人口 (m), 法國
  • 圖 69: 人口 (m), 法國,預測
  • 圖 70: 都市區與地區 人口, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 圖 71: 都市區與地區 人口, 法國, 市場佔有率 (%), 預測
  • 圖 72: 年齡族群, 法國, 人口分佈 (%)
  • 圖 73: 出生孩子 (每一千人口), 法國
  • 圖 74: 死亡率 (每一千人口), 法國
  • 圖 75: 主要的死因 (%), 法國
  • 圖 76: 5歲以下的兒童, 法國, 死亡率 (出生孩子每一千人)
  • 圖 77: 疫苗接種率 (%), 法國
  • 圖 78: 男性主要死因 (單位:1,000人), 法國
  • 圖 79: 女性主要死因 (單位:1,000人), 法國
  • 圖 80: 男女比例 (M/F), 法國
  • 圖 81: 出生時平均壽命 (歲), 法國
  • 圖 82: 教育水準, 法國, 學生詳細內容 (%)
  • 圖 83: 僱用 (%), 法國
  • 圖 84: 員工數, 法國, 市場區隔·市場佔有率 (%)
  • 圖 85: 主要原因 生病的負擔, 法國, 住院患者 (每一千人口)
  • 圖 86: 主要疾病, 法國, DALY(障礙調整生存年) (每十萬人口)
  • 圖 87: 公立及民間醫院數, 法國, 市場佔有率
  • 圖 88: 醫院用病床數, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 圖 89: 診斷中心, 法國
  • 圖 90: 病床數 (每一千人口), 法國
  • 圖 91: 醫生數 (每一千人口), 法國
  • 圖 92: SO2 + NO2 (1,000噸), 法國
  • 圖 93: PM-10 排放 (1,000噸)
  • 圖 94: 硝酸鹽 + 有機含有量, 轉變
  • 圖 95: 平均每個人的固體廢棄物 (Kg), 法國
  • 圖 96: 可燃垃圾, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 圖 97: 護士 (每十萬人口), 法國
  • 圖 98: 藥劑師 (每十萬人口), 法國
  • 圖 99: 醫療費 (對GDP比), 法國
  • 圖 100: 醫療費, 法國, 主要組成因素的詳細內容 (%)
  • 圖 101: 醫療費, 法國, 官民 市場佔有率 (GDP 比)
  • 圖 102: 公立及民間的研究開發費, 法國, 市場佔有率 (%)
  • 圖 103: 機會及課題, 醫療保健市場, 法國

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目錄

Pharmaceuticals market in France is set to decline from $35.5 billion in 2017 to $34.16 billion in 2021, representing a negative compound annual growth rate of 1%.

Despite France's robust public health insurance system and rising elderly population, increasing pressure on pharmaceutical selling prices, patent expiration of branded drugs and foreign exchange fluctuations are stifling growth. The government is currently focusing on the use of generics as a cost-containment tool to reduce healthcare expenditure. Indeed, the generics market is mainly driven by a favorable regulatory regime and a continuous wave of patent expiries, acting as a barrier to pharmaceutical market growth.

France follows external reference pricing, which is linked with other European countries such as Germany, Spain, Italy, and the UK. A price cut by any of these countries' governments will quickly translate into price reductions in France, and repeated price cuts have curtailed the rise in healthcare spending.

France's reimbursement policy is grounded in clinical effectiveness rather than the cost-versus-benefit approach that other countries such as the US and the UK employ. This means that pharmaceutical companies take a higher risk in order to see returns on innovative products, and new drugs have to demonstrate a level of improvement over existing products, which can be seen as a deterrent to investment.

Healthcare companies looking for opportunities within the French market should focus on the growing demand for innovative medicine and biotechnology, which will enable new therapies to command a premium price and influence the value of the market. Financial incentives and tax credits from the French government to support pharmaceutical R&D will promote new prospects for small biotechnology companies, a growing number of which have been operating in France over the past decade.

Scope

The report provides information on the healthcare, regulatory, and reimbursement landscape in France, and includes -

  • An overview of the pharmaceutical and medical device markets, comprising market size, segmentation, and key drivers and barriers
  • Profiles and SWOT analyses of the major players in the pharmaceutical market: Novartis, Sanofi, Pfizer, Merck & Co. and Mylan; and profiles and SWOT analyses of the major players in the medical device market: B. Braun Melsungen, Medtronic, Roche, Johnson & Johnson and GlaxoSmithKline (GSK)
  • An insightful review of the reimbursement and regulatory landscape, with analysis covering details of the country's healthcare reimbursement process, regulatory agencies and the approval processes for new drugs and medical devices
  • Detailed analysis of the country's political and economic environment, covering economic indicators, demographics, healthcare infrastructure and healthcare expenditure
  • An overview of the opportunities for and challenges to growth in the French healthcare market

Reasons to buy

This report will enhance your decision-making capability by allowing you to -

  • Develop business strategies by understanding the trends shaping and driving French healthcare market
  • Drive revenues by understanding the key trends, reimbursement and regulatory policies, pharmaceutical market segments and companies likely to impact France's healthcare market in the future
  • Formulate effective sales and marketing strategies by understanding the competitive landscape and analyzing competitors' performance
  • Organize your sales and marketing efforts by identifying the market categories and segments that present the most opportunities for consolidation, investment and strategic partnership

Table of Contents

1 Table of Contents

1 Table of Contents 2

  • 1.1 List of Tables 5
  • 1.2 List of Figures 6

2 Executive Summary 9

3 Introduction 14

  • 3.1 GlobalData Report Guidance 14

4 Overview of Pharmaceutical and Medical Device Markets 15

  • 4.1 Pharmaceutical Market 15
    • 4.1.1 Market Overview 15
    • 4.1.2 Pharmaceutical Exports and Imports 17
    • 4.1.3 Supply Channels 18
    • 4.1.4 Market Segments 19
    • 4.1.5 Major Therapeutic Areas 25
    • 4.1.6 Major Players 27
  • 4.2 Medical Device Market 65
    • 4.2.1 Market Overview 65
    • 4.2.2 Overview of Top Five Segments 67
    • 4.2.3 Major Players 77
  • 4.3 Market Drivers and Barriers 108
    • 4.3.1 Drivers 108
    • 4.3.2 Barriers 109

5 Market Access 111

  • 5.1 Overview of Healthcare system 111
    • 5.1.1 Reimbursement Process 114
    • 5.1.2 Overview of Insurance Providers 119
    • 5.1.3 Patient Share in Healthcare Expenditure 123
    • 5.1.4 Price Trends in the Healthcare Sector 123
    • 5.1.5 Pricing Policies 124
  • 5.2 Regulatory Landscape 126
    • 5.2.1 Overview of Regulatory Agencies 126
    • 5.2.2 Market Authorization Procedure for Pharmaceutical Products 127
    • 5.2.3 New Medical Device Approval Process 135
    • 5.2.4 Licensing Process for Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing 139
    • 5.2.5 Exports and Imports 140
    • 5.2.6 Intellectual Property Rights 141
    • 5.2.7 Clinical Trial Regulations 144
    • 5.2.8 Pharmaceutical Advertising Regulations 145
    • 5.2.9 Pharmacy Regulations 146
    • 5.2.10 Labeling and Packaging Regulations 147

6 Country Analysis 149

  • 6.1 Political Environment 149
    • 6.1.1 Political Structure 149
    • 6.1.2 Current Political Environment 150
    • 6.1.3 Healthcare Policy Initiatives 151
  • 6.2 Economic Landscape 153
  • 6.3 Economic Indicators 155
    • 6.3.1 Gross Domestic Product 155
    • 6.3.2 Gross National Income 158
    • 6.3.3 Inflation 159
    • 6.3.4 Currency Exchange Rate 163
    • 6.3.5 Foreign Direct Investment 164
    • 6.3.6 Foreign Exchange Reserves 165
    • 6.3.7 Trade Balance 166
    • 6.3.8 Government Structural Balance 168
    • 6.3.9 Government Net Debt 169
    • 6.3.10 Major Industries 171
  • 6.4 Demographics 172
    • 6.4.1 Population 172
    • 6.4.2 Education and Literacy 188
    • 6.4.3 Employment 190
    • 6.4.4 Disease Burden 191
  • 6.5 Healthcare Infrastructure 193
    • 6.5.1 Healthcare Facilities 193
    • 6.5.2 Healthcare Parameters 198
    • 6.5.3 Environmental Health 200
    • 6.5.4 Healthcare Personnel 202
  • 6.6 Healthcare Expenditure 205
    • 6.6.1 Overview 205
    • 6.6.2 Share of Public and Private Sectors 206
    • 6.6.3 Major Components of Healthcare Expenditure 207
    • 6.6.4 Spending in Pharmaceutical R&D 208
  • 6.7 Trade Associations 209
    • 6.7.1 France Biotech 209
    • 6.7.2 French Medical Device Association 210
    • 6.7.3 French Pharmaceutical Association 210
  • 6.8 Trade Fairs 210

7 Opportunities and Challenges 212

  • 7.1 Opportunities 212
  • 7.2 Challenges 213

8 Appendix 215

  • 8.1 Abbreviations 215
  • 8.2 Bibliography 218
  • 8.3 Research Methodology 231
    • 8.3.1 Coverage 232
    • 8.3.2 Secondary Research 232
    • 8.3.3 Forecasts 233
    • 8.3.4 Expert Panel 233
  • 8.4 Contact Us 233
  • 8.5 Disclaimer 234

List of Tables

1.1 List of Tables

  • Table 1: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2009-2016 16
  • Table 2: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2017-2021 17
  • Table 3: Pharmaceutical Market, France, Exports and Imports ($bn), 2009-2016 18
  • Table 4: Pharmaceutical Market, France, Generic Pharmaceutical Market Share (%), 2009-2016 21
  • Table 5: Pharmaceutical Market, France, Market Share of Generics Sold in City Pharmacies (%), 2015 21
  • Table 6: Pharmaceutical Market, France, Authorized Biosimilars 2015 23
  • Table 7: Pharmaceutical Market, France, OTC Drug Market Revenue ($bn), 2009-2016 24
  • Table 8: Pharmaceutical Market, France, Major OTC Drug Classes, Revenue ($bn) and Share (%), 2015 25
  • Table 9: Pharmaceutical Market, France, Revenue by Major Therapeutic Areas ($bn), 2013 26
  • Table 10: Major Products, Novartis, Global, 2016 28
  • Table 11: Late-Stage Pipeline, Novartis, Global, 2015 29
  • Table 12: Major Products, Sanofi, Global, 2015 37
  • Table 13: Late-Stage Pipeline, Sanofi, Global, 2015 39
  • Table 14: Pharmaceutical Market, Pfizer, Late-Stage Pipeline, 2016 45
  • Table 15: Pharmaceutical Market, Merck & Co., Global, Major Products, 2015 53
  • Table 16: Pharmaceutical Market, Merck & Co., Global, Late-Stage Pipeline, 2016 54
  • Table 17: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2009-2016 66
  • Table 18: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2017-2021 67
  • Table 19: Medical Device Market, France, Revenue ($m) and Market Share (%) by Segment, 2016 68
  • Table 20: In Vitro Diagnostics Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 69
  • Table 21: In Vitro Diagnostics, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2014 70
  • Table 22: Orthopedic Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 71
  • Table 23: Orthopedic Devices, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2015 72
  • Table 24: Cardiovascular Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 73
  • Table 25: Cardiovascular Devices, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2015 73
  • Table 26: Wound Care Management Devices, France, Revenue ($m), 2009-2016 74
  • Table 27: Wound Care Management Devices, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2012 75
  • Table 28: Ophthalmic Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 76
  • Table 29: Ophthalmic Device Market, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2015 77
  • Table 30: Medical Device Market, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2012 78
  • Table 31: Medical Device Market, Medtronic, Major Products, 2015 85
  • Table 32: Roche, Global, Major Products, 2016 91
  • Table 33: Medical Device Market, Roche, Global, Late-Stage Pipeline, 2016 91
  • Table 34: Market Access, France, Drug Reimbursement Categories and Rates (%), 2014 119
  • Table 35: Market Access, France, Source of Public Health Insurance Funding (%), 2015 122
  • Table 36: Healthcare Expenditure, France, Out-of-Pocket Expenditure (%), 2009-2016 123
  • Table 37: Market Access, France, Healthcare Consumer Price Index Annual Change (%), 2009-2015 124
  • Table 38: Economic Indicators, France, GDP per Capita ($), 2009-2016 155
  • Table 39: Economic Indicators, France, GDP per Capita ($), 2017-2021 156
  • Table 40: Economic Indicators, France, GDP Annual Growth (%), 2009-2016 157
  • Table 41: Economic Indicators, France, GDP Annual Growth (%), 2017-2021 158
  • Table 42: Economic Indicators, France, GNI per Capita ($), 2009-2016 159
  • Table 43: Economic Indicators, France, Consumer Price Index, 2009-2016 160
  • Table 44: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, 2017-2021 161
  • Table 45: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index Annual Change (%), 2009-2016 162
  • Table 46: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, Annual Change (%), 2017-2021 163
  • Table 47: Economic Indicators, France, Currency Exchange Rate (€/$), 2009-2016 164
  • Table 48: Economic Indicators, France, Foreign Direct Investment ($bn), 2009-2016 165
  • Table 49: Economic Indicators, France, Foreign Exchange Reserves ($bn), 2009-2016 166
  • Table 50: Economic Indicators, France, Imports of Goods and Services ($bn), 2009-2016 167
  • Table 51: Economic Indicators, France, Exports of Goods and Services ($bn), 2009-2016 168
  • Table 52: Economic Indicators, France, General Government Structural Balance ($bn), 2009-2016 169
  • Table 53: Economic Indicators, France, Government Net Debt as a Percentage of GDP (%), 2009-2016 170
  • Table 54: Economic Indicators, France, Government Net Debt as a Percentage of GDP (%), 2017-2021 171
  • Table 55: Economic Indicators, France, Value Added by Major Industries ($bn), 2014 172
  • Table 56: Demographics, France, Population (million), 2009-2016 173
  • Table 57: Demographics, France, Population (million), 2017-2021 174
  • Table 58: Demographics, France, Urban-Rural Population Share (%), 2009-2016 175
  • Table 59: Demographics, France, Urban-Rural Population Share (%), 2017-2021 176
  • Table 60: Demographics, France, Population Distribution by Age Group (%), 2009-2016 177
  • Table 61: Demographics, France, Population Distribution by Age Group (%), 2017-2021 178
  • Table 62: Demographics, France, Births (per 1,000 Population), 2009-2016 179
  • Table 63: Demographics, France, Mortality (per 1,000 Population), 2009-2016 180
  • Table 64: Demographics, France, Major Causes of Mortality (%), 2013 181
  • Table 65: Demographics, France, Mortality Rate of Children Under Five (per 1,000 live births), 2009-2016 182
  • Table 66: Demographics, France, Immunization Rate (%), 2009-2016 183
  • Table 67: Demographics, France, Major Causes of Male Mortality (%), 2012 184
  • Table 68: Demographics, France, Major Causes of Female Mortality (%), 2012 185
  • Table 69: Demographics, France, Gender Ratio (M/F), 2009-2016 186
  • Table 70: Demographics, France, Life Expectancy at Birth (years), 2009-2016 187
  • Table 71: Demographics, France, Life Expectancy at Birth (years), 2017-2021 188
  • Table 72: Demographics, France, Number of Students by Level of Education (million), 2009-2016 189
  • Table 73: Demographics, France, Student Enrollment by Specialization (%), 2015 190
  • Table 74: Demographics, France, Unemployment Rate (%), 2009-2016 191
  • Table 75: Demographics, France, Disability-Adjusted Life Years by Major Disease ('000), 2012 192
  • Table 76: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals, 2009-2016 193
  • Table 77: Healthcare Infrastructure, France, Public and Private Hospitals, 2009-2016 194
  • Table 78: Healthcare Infrastructure, France, Private Sector Hospitals, 2009-2016 195
  • Table 79: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals Beds by Sector, 2009-2016 196
  • Table 80: Healthcare Infrastructure, France, Diagnostic Units, 2009-2016 197
  • Table 81: Healthcare Infrastructure, France, Diagnostic Centers, 2009-2016 198
  • Table 82: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals Beds (per 1,000 population), 2009-2016 199
  • Table 83: Healthcare Infrastructure, France, Doctors (per 1,000 population), 2009-2016 200
  • Table 84: Healthcare Infrastructure, France, PM2.5 (µg per m³), 2009-2016 201
  • Table 85: Healthcare Infrastructure, France, CO2 Emissions (metric tons per capita), 2009-2016 202
  • Table 86: Healthcare Infrastructure, France, Nurses (per 1,000 population), 2009-2016 203
  • Table 87: Healthcare Infrastructure, France, Pharmacists, 2009-2016 204
  • Table 88: Healthcare Infrastructure, France, Dentists, 2009-2016 205
  • Table 89: Healthcare Infrastructure, France, Healthcare Expenditure as Percentage of GDP (%), 2009-2016 206
  • Table 90: Healthcare Infrastructure, France, Public-Private Share of Expenditure (%), 2009-2016 207
  • Table 91: Healthcare Infrastructure, France, Major Components of Healthcare Expenditure (%), 2015 208
  • Table 92: Healthcare Infrastructure, France, Pharmaceutical R&D Expenditure ($ per capita), 2009-2016 209
  • Table 93: Healthcare Expenditure, France, Major Healthcare Trade Fairs, 2017 211

List of Figures

1.2 List of Figures

  • Figure 1: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2009-2021 10
  • Figure 2: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2009-2021 11
  • Figure 3: Country Profile, France, 2016 13
  • Figure 4: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2009-2016 16
  • Figure 5: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2017-2021 17
  • Figure 6: Pharmaceutical Market, France, Exports and Imports ($bn), 2009-2016 18
  • Figure 7: Pharmaceutical Market, France, Distribution Channels (%), 2016 19
  • Figure 8: Pharmaceutical Market, France, Generic Pharmaceutical Market Share (%), 2009-2016 21
  • Figure 9: Pharmaceutical Market, France, OTC Drug Market Revenue ($bn), 2009-2016 24
  • Figure 10: Pharmaceutical Market, France, Major OTC Drug Classes (Share%), 2015 25
  • Figure 11: Pharmaceutical Market, France, Revenue by Major Therapeutic Areas ($bn), 2013 26
  • Figure 12: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2009-2016 66
  • Figure 13: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2017-2021 67
  • Figure 14: Medical Device Market, France, Revenue by Segment ($m), 2016 68
  • Figure 15: In Vitro Diagnostics Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 69
  • Figure 16: In Vitro Diagnostics, France, Market Share of Major Players (%), 2014 69
  • Figure 17: Orthopedic Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 71
  • Figure 18: Orthopedic Device Market, France, Market Share of Major Players (%), 2015 71
  • Figure 19: Cardiovascular Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 72
  • Figure 20: Cardiovascular Devices, France, Market Share of Major Players (%), 2015 73
  • Figure 21: Wound Care Management Devices, France, Revenue ($m), 2009-2016 74
  • Figure 22: Wound Care Management Devices, France, Market Share of Major Players (%), 2012 75
  • Figure 23: Ophthalmic Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 76
  • Figure 24: Ophthalmic Device Market, France, Market Share of Major Players (%), 2015 77
  • Figure 25: Medical Device Market, France, Revenue of Major Players ($m), 2012 78
  • Figure 26: Healthcare Market, France, Drivers and Barriers, 2017 111
  • Figure 27: Market Access, France, Healthcare System, 2014 113
  • Figure 28: Market Access, France, Key Influencers in Reimbursement Procedure, 2016 114
  • Figure 29: Market Access, France, Pricing and Reimbursement Process, 2016 115
  • Figure 30: Market Access, France, Roles of Transparency Commission in Reimbursement Procedure, 2014 116
  • Figure 31: Market Access, France, Pricing Procedure, 2016 118
  • Figure 32: Market Access, France, Public Health Insurance Schemes, 2015 121
  • Figure 33: Market Access, France, Source of Public Health Insurance Funding (%), 2015 122
  • Figure 34: Healthcare Expenditure, France, Out-of-Pocket Expenditure (%), 2009-2016 123
  • Figure 35: Market Access, France, Healthcare Consumer Price Index Annual Change (%), 2009-2015 124
  • Figure 36: Market Access, France, Organizational Structure of the Drug Regulatory Authority, 2016 127
  • Figure 37: Market Access, EU, Centralized Procedure for Market Authorization, Pre-Submission, 2016 131
  • Figure 38: Market Access, EU, Centralized Procedure, Market Authorization, Pre-opinion Phase, 2016 132
  • Figure 39: Market Access, EU, Centralized Procedure, Market Authorization, Post-opinion Phase, 2016 133
  • Figure 40: Market Access, EU, Decentralized Procedure, Market Authorization, 2016 134
  • Figure 41: Market Access, EU, Conformity Assessment of Class I Medical Devices, 2016 136
  • Figure 42: Market Access, EU, Conformity Assessment of Class IIa Medical Devices, 2016 137
  • Figure 43: Market Access, EU, Conformity Assessment of Class IIb Medical Devices, 2016 138
  • Figure 44: Market Access, EU, Conformity Assessment of Class III Medical Devices, 2016 139
  • Figure 45: Market Access, France, Patent Approval Process, 2016 142
  • Figure 46: Market Access, France, Trademark Approval Process, 2016 144
  • Figure 47: Economic Indicators, France, GDP Per Capita ($), 2009-2016 155
  • Figure 48: Economic Indicators, France, GDP per Capita ($), 2017-2021 156
  • Figure 49: Economic Indicators, France, GDP Annual Growth (%), 2009-2016 157
  • Figure 50: Economic Indicators, France, GDP Annual Growth (%), 2017-2021 158
  • Figure 51: Economic Indicators, France, GNI per Capita ($), 2009-2016 159
  • Figure 52: Economic Indicators, France, Consumer Price Index, 2009-2016 160
  • Figure 53: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, 2017-2021 161
  • Figure 54: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, Annual Change (%), 2009-2016 162
  • Figure 55: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, Annual Change (%), 2017-2021 163
  • Figure 56: Economic Indicators, France, Currency Exchange Rate (€/$), 2009-2016 164
  • Figure 57: Economic Indicators, France, Foreign Direct Investment ($bn), 2009-2016 165
  • Figure 58: Economic Indicators, France, Foreign Exchange Reserves ($bn), 2009-2016 166
  • Figure 59: Economic Indicators, France, Imports of Goods and Services ($bn), 2009-2016 167
  • Figure 60: Economic Indicators, France, Exports of Goods and Services ($bn), 2009-2016 168
  • Figure 61: Economic Indicators, France, Government Structural Balance ($bn), 2009-2016 169
  • Figure 62: Economic Indicators, France, Government Net Debt as a Percentage of GDP (%), 2009-2016 170
  • Figure 63: Economic Indicators, France, Government Net Debt as a Percentage of GDP (%), 2017-2021 171
  • Figure 64: Economic Indicators, France, Value Added by Major Industries ($bn), 2014 172
  • Figure 65: Demographics, France, Population (million), 2009-2016 173
  • Figure 66: Demographics, France, Population (million), 2017-2021 174
  • Figure 67: Demographics, France, Urban-Rural Population Share (%), 2009-2016 175
  • Figure 68: Demographics, France, Urban-Rural Population Share (%), 2017-2021 176
  • Figure 69: Demographics, France, Population Distribution by Age Group (%), 2009-2016 177
  • Figure 70: Demographics, France, Population Distribution by Age Group (%), 2017-2021 178
  • Figure 71: Demographics, France, Births (per 1,000 Population), 2009-2016 179
  • Figure 72: Demographics, France, Mortality (per 1,000 Population), 2009-2016 180
  • Figure 73: Demographics, France, Major Causes of Mortality (%), 2013 181
  • Figure 74: Demographics, France, Mortality Rate of Children Under Five (per 1,000 live births), 2009-2016 182
  • Figure 75: Demographics, France, Immunization Rate (%), 2009-2016 183
  • Figure 76: Demographics, France, Major Causes of Male Mortality (%), 2012 184
  • Figure 77: Demographics, France, Major Causes of Female Mortality (%), 2012 185
  • Figure 78: Demographics, France, Gender Ratio (M/F), 2009-2016 186
  • Figure 79: Demographics, France, Life Expectancy at Birth (years), 2009-2016 187
  • Figure 80: Demographics, France, Life Expectancy at Birth (years), 2017-2021 188
  • Figure 81: Demographics, France, Number of Students by Level of Education (million), 2009-2016 189
  • Figure 82: Demographics, France, Student Enrollment by Specialization (%), 2015 190
  • Figure 83: Demographics, France, Unemployment Rate (%), 2009-2016 191
  • Figure 84: Demographics, France, Major Diseases, Disability-Adjusted Life Years by Major Disease ('000s), 2012 192
  • Figure 85: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals, 2009-2016 193
  • Figure 86: Healthcare Infrastructure, France, Public and Private Hospitals, 2009-2016 194
  • Figure 87: Healthcare Infrastructure, France, Private Sector Hospitals, 2009-2016 195
  • Figure 88: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals Beds by Sector, 2009-2016 196
  • Figure 89: Healthcare Infrastructure, France, Diagnostic Units (per million population), 2009-2016 197
  • Figure 90: Healthcare Infrastructure, France, Diagnostic Centers, 2009-2016 198
  • Figure 91: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals Beds (per 1,000 population), 2009-2016 199
  • Figure 92: Healthcare Infrastructure, France, Doctors (per 1,000 population), 2009-2016 200
  • Figure 93: Healthcare Infrastructure, France, PM2.5 (µg per m³), 2009-2016 201
  • Figure 94: Healthcare Infrastructure, France, CO2 Emissions (metric tons per capita), 2009-2016 202
  • Figure 95: Healthcare Infrastructure, France, Nurses (per 1,000 population), 2009-2016 203
  • Figure 96: Healthcare Infrastructure, France, Pharmacists, 2009-2016 204
  • Figure 97: Healthcare Infrastructure, France, Dentists, 2009-2016 205
  • Figure 98: Healthcare Infrastructure, France, Healthcare Expenditure as Percentage of GDP (%), 2009-2016 206
  • Figure 99: Healthcare Infrastructure, France, Public-Private Share of Expenditure (%), 2009-2016 207
  • Figure 100: Healthcare Infrastructure, France, Major Components of Healthcare Expenditure (%), 2015 208
  • Figure 101: Healthcare Infrastructure, France, Pharmaceutical R&D Expenditure ($ per capita), 2009-2016 209
  • Figure 102: Healthcare Market, France, Opportunities and Challenges, 2016 214
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