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市場調查報告書

印度的汽車售後市場的策略性分析

Strategic Analysis of the Indian Automotive Aftermarket

出版商 Frost & Sullivan 商品編碼 325331
出版日期 內容資訊 英文 105 Pages
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印度的汽車售後市場的策略性分析 Strategic Analysis of the Indian Automotive Aftermarket
出版日期: 2015年02月25日 內容資訊: 英文 105 Pages
簡介

隨著印度國內行車中的汽車 (小客車、商用車) 的台數增加,汽車零件和整備服務等維修市場也急速發展,企圖成長為全球有數的市場規模。

本報告提供印度的汽車售後市場產業相關分析,整體市場結構和趨勢,各零件批發/零售及服務流通管道的詳細趨勢,主要打入市場企業的概要與業績,消費者方面的利用趨勢,未來市場趨勢預測 (今後7年份) 等調查、考察。

本報告提供以下問題的答案。

  • 印度的汽車售後市場的短∼中期性的預測為何?
  • 市場主要趨勢是什麼?
  • 主要的促進成長因素是什麼?產業方面的課題是什麼?
  • 印度的汽車售後市場結構為何?代表性企業為何?
  • 市場競爭環境如何變化?

第1章 摘要整理

  • 主要調查結果
  • 售後市場的零件收益額的明細:各產品類型
  • 汽車售後市場:各流通管道、維修業者的市場佔有率
  • 汽車售後市場的主要促進成長因素
  • 汽車售後市場:對加入企業來說的成長機會
  • 進入印度維修市場時應考慮的主要因素
  • 售後市場的零件供應結構

第2章 調查範圍、目的、背景、手法

  • 調查範圍
  • 調查目的、對象
  • 調查內容
  • 背景調查
  • 調查手法
  • 成為比較對象的主要參與企業群組

第3章 定義與區分

  • 市場定義
  • 汽車區分:小客車
  • 產業區分

第4章 國家概要

  • 國家概要:印度
  • 大環境分析概要印度
  • 替代性的推動技術

第5章 汽車售後市場概要

  • 汽車售後市場:主要趨勢
  • 售後市場的主要趨勢
  • 汽車售後市場發展藍圖

第6章 行車中的車輛台數分析

  • 行車中的車輛台數:各類型
  • 行車中的小客車台數:各類型
  • 行車中的小客車台數:各車齡、各地區
  • 行車中的小客車台數:各品牌

第7章 零件分析

  • 汽車售後市場:廠商水準的替換零件的收益額
  • 印度國內的輪胎維修市場
  • 印度維修市場中,頻繁更換的安全性相關零件的替換率
  • 汽車售後市場:代表性供應商
  • 售後市場的課題
  • 零件售後市場結構
  • 零件售後市場的競爭力的評估:組織性/未加入組織部門的優勢和弱點

第8章 服務分析

  • 汽車售後市場:各車種的服務中心
  • 公認服務中心 (ASC的)未來展望
  • 非正規的多品牌、服務連鎖的未來展望
  • OES(純正零件供應商)複數品牌服務連鎖的未來展望
  • 多品牌的服務連鎖:零件採購
  • 獨立型車庫的未來展望
  • 獨立型車庫:人事費用

第9章 流通管道分析

  • 汽車售後市場:流通結構
  • 零件供給的售後市場結構
  • 汽車售後市場:各流通管道及維修服務供應商的市場佔有率
  • OEM銷售台數、售後服務預測
  • OEM的售後服務市場結構
  • OEM獨立型售後市場流通網
  • Maruti-Suzuki系售後市場零件供應鏈
  • Tata Motors系售後市場零件供應鏈
  • Hyundai系售後市場零件供應鏈
  • 對汽車擁有者的OEM零件經銷渠道:優勢和弱點
  • 經銷商/批發商預測
  • 經銷商/批發商:零件採購及銷售
  • 零售業者:未來展望
  • 零售業者:零件採購及銷售
  • 有代表性的經銷商
  • 主要的成功因素

第10章 OES流通管道分析

  • OES (純正零件供應商) 流通管道:主要趨勢
  • OES流通管道
  • 小客車經銷商的主要趨勢
  • 在大汽車製造廠的經銷商經由銷售台數
  • 經銷商的競爭力的基準
  • 經銷商的利益最佳化:線上的存在感
  • 案例研究:Mahindra&Mahindra怎麼做,能有效利用線上存在感和社群媒體
  • 新車保證維修市場的影響

第11章 法規的影響

  • 汽車售後市場:排放標準及法律規章 (2014年)
  • 汽車售後市場:汽車政策 (2002年) 及汽車任務計劃 (2006∼2016年)
  • 汽車售後市場的相關法規的影響

第12章 技術趨勢

  • 售後市場技術、汽車應用

第13章 消費者趨勢

  • 印度的汽車擁有者的態度及行動
  • 消費者行動趨勢:服務的各類型

第14章 為何市場參與企業,應慎重考慮印度維修市場的進入

  • 在進入印度維修市場時應考慮的主要因素
  • 該國的誘發性:印度的汽車叢集
  • 成功案例
  • 來自印度的零件供給的機器
  • 國內的供給據點

第15章 結論與未來預測

  • 主要的結論與未來預測
  • 結論:三大預測
  • 免責聲明

第16章 附錄

目錄
Product Code: P7A0-01-00-00-00

High Market Growth Attracting New Entrants

This research service analyzes the automotive aftermarket industry in India. It includes a vehicle in operation analysis, discussion of key industry trends, and identification of major market participants. It also includes a manufacturer level revenue forecast and analyses of wholesale parts and service channels. Consumer trends and key conclusions are presented. The base year is 2014, and there are forecasts provided from 2015 through 2021. The vehicle scope is passenger cars and light trucks. The objective is to provide strategic insight for decision makers and potential new entrants. High growth in vehicles in operation and the emergence of India as a global hub will create opportunities for parts and services companies.

Key Questions This Study Will Answer

  • What is the short-to-medium term outlook for the Indian automotive aftermarket?
  • What are the key market trends?
  • What are the main growth drivers and industry challenges?
  • What is the structure of the Indian automotive aftermarket? Who are the key industry participants?
  • How is the competitive landscape changing?

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

Executive Summary

  • 1. Key Findings
  • 2. Key Findings (continued)
  • 3. Aftermarket Parts Revenue Distribution by Product Category
  • 4. Automotive Aftermarket-Market Share by Channel and Repair Service Providers
  • 5. Automotive Aftermarket-Key Growth Drivers
  • 6. Automotive Aftermarket-Growth Opportunities for Industry Participants
  • 7. Key Factors to Consider for Entering the Indian Aftermarket
  • 8. Aftermarket Structure for Parts Supply

2. RESEARCH SCOPE, OBJECTIVES, BACKGROUND, AND METHODOLOGY

Research Scope, Objectives, Background, and Methodology

  • 1. Research Scope
  • 2. Research Aims and Objectives
  • 3. Key Questions This Study Will Answer
  • 4. Research Background
  • 5. Research Methodology
  • 6. Research Methodology (continued)
  • 7. Key Participant Groups Compared in This Study

3. DEFINITIONS AND SEGMENTATION

Definitions and Segmentation

  • 1. Market Definitions
  • 2. Vehicle Segmentation-Passenger Vehicles
  • 3. Industry Segmentation

4. COUNTRY OVERVIEW

Country Overview

  • 1. Country Overview-India
  • 2. PESTLE Overview-India
  • 3. Alternate Propulsion Technologies

5. AUTOMOTIVE AFTERMARKET OVERVIEW

Automotive Aftermarket Overview

  • 1. Automotive AftermarketTop Trends
  • 2. Major Aftermarket Trends-2014
  • 3. Automotive Aftermarket Roadmap

6. VEHICLES IN OPERATION ANALYSIS

Vehicles in Operation Analysis

  • 1. Vehicles in Operation by Type
  • 2. Passenger VIO by Type
  • 3. Passenger Vehicles in Operation by Age and Region
  • 4. Passenger Vehicles in Operation by Brand

7. PARTS ANALYSIS

Parts Analysis

  • 1. Automotive Aftermarket-Manufacturer-level Replacement Parts Revenue
  • 2. Indian Tires Aftermarket
  • 3. Replacement Rate of Frequently Replaced and Safety Related Parts in Indian Aftermarket
  • 4. Automotive Aftermarket-Top Suppliers
  • 5. Challenges in the Aftermarket
  • 6. Parts Aftermarket Structure
  • 7. Competitive Evaluation of the Parts Aftermarket-Strengths and Weaknesses of Organized and Unorganized Sectors

8. SERVICE ANALYSIS

Service Analysis

  • 1. Automotive Aftermarket-Service Centers by Type
  • 2. ASC Outlook
  • 3. Unauthorized Multi Brand Service Chains Outlook
  • 4. OES Multi-brand Service Chain Outlook
  • 5. Multi Brand Service Chains-Parts Procurement
  • 6. Independent Garages Outlook
  • 7. Independent Garages Outlook (continued)
  • 8. Independent Garages-Labor Charges

9. DISTRIBUTION CHANNEL ANALYSIS

Distribution Channel Analysis

  • 1. Automotive Aftermarket-Distribution Structure
  • 2. Aftermarket Structure for Parts Supply
  • 3. Automotive Aftermarket-Market Share by Channel and Repair Service Providers
  • 4. OEM Sales and Aftersales Outlook
  • 5. OEM Aftersales Market Structure
  • 6. OEM Independent Aftermarket Distribution Networks
  • 7. Maruti Suzuki-Aftermarket Parts Supply Chain
  • 8. Tata Motors-Aftermarket Parts Supply Chain
  • 9. Hyundai-Aftermarket Parts Supply Chain
  • 10. OEM Parts Sales Route to Vehicle Owner-Strengths and Weaknesses
  • 11. Distributors/Wholesalers Outlook
  • 12. Distributors/Wholesalers-Parts Sourcing and Sales
  • 13. Retailers-Outlook
  • 14. Retailers-Parts Sourcing and Sales
  • 15. Top Distributors
  • 16. Key Success Factors

10. OES CHANNEL ANALYSIS

OES Channel Analysis

  • 1. OES Channel-Key Trends
  • 2. OES Channel
  • 3. Key Trends in Passenger Vehicle Dealerships
  • 4. Dealership Throughput for Major Automakers
  • 5. Competitive Benchmarking of Dealers
  • 6. Profit Optimization for Dealerships-Online Presence
  • 7. Case Study-How Mahindra & Mahindra is Leveraging Online Presence and Social Media Effectively
  • 8. Impact of New Vehicle Warranties on the Aftermarket

11. REGULATORY INFLUENCES

Regulatory Influences

  • 1. Automotive Aftermarket-2014 Emission Norms and Regulations
  • 2. Automotive Aftermarket-Auto Policy 2002 and Auto Mission Plan 2006-2016
  • 3. Impact of Regulations on the Automotive Aftermarket

12. TECHNOLOGY TRENDS

Technology Trends

  • 1. Automotive Aftermarket-Technology Applications
  • 2. Automotive Aftermarket-Technology Applications (continued)

13. CONSUMER TRENDS

Consumer Trends

  • 1. Attitudes and Behaviors of Indian Vehicle Owners
  • 2. Consumer Behavior Trends by Service Type

14. WHY MARKET PARTICIPANTS SHOULD CONSIDER ENTERING THE INDIAN AFTERMARKET

Why Market Participants Should Consider Entering the Indian Aftermarket

  • 1. Key Factors to Consider for entering the Indian Aftermarket
  • 2. Country Attractiveness-Automotive Clusters in India
  • 3. Success Stories
  • 4. Opportunities in Part Sourcing from India
  • 5. Domestic Supply Base
  • 6. Well Developed Domestic Supply Base (continued)

15. CONCLUSIONS AND FUTURE OUTLOOK

Conclusions and Future Outlook

  • 1. Key Conclusions and Future Outlook
  • 2. The Last Word-3 Big Predictions
  • 3. Legal Disclaimer

16. APPENDIX

Appendix

  • 1. Table of Acronyms Used
  • 2. Table of Acronyms Used (continued)
  • 3. Planned 2014 Research
  • 4. Methodology
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