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市場調查報告書

歐洲的汽車零件與服務的網路零售市場機會分析

Opportunity Analysis for the Automotive Parts and Service eRetailing Market in Europe

出版商 Frost & Sullivan 商品編碼 307927
出版日期 內容資訊 英文 159 Pages
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價格
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歐洲的汽車零件與服務的網路零售市場機會分析 Opportunity Analysis for the Automotive Parts and Service eRetailing Market in Europe
出版日期: 2014年07月11日 內容資訊: 英文 159 Pages
簡介

由於汽車零件網路零售業者對小客車車主和汽車售後市場的服務專門業者產品運送商務模式已然成熟,預計線上零件銷售在今後5∼7年將增加到4倍以上。目前輪胎廠商正在全力轉移到線上銷售通路,同時零件及服務的供應商也正在決定哪個平台和合作關係最適合自家公司的產品和客戶。

本報告提供包含超過20個存在於汽車維修市場的價值鏈相關人員採訪結果,為您分析歐洲的汽車零件與服務的網路零售市場機會等等選擇著。

第1章 摘要整理

  • 主要調查結果
  • 一般認為今後的零件零售將是主要的轉換
  • 全方位整合客戶經歷
  • 從服務模式到解決方案模式
  • 汽車網路零售的差距
  • 主要國家的零件網路零售機會
  • 線上零件 vs. 售後市場零件整體收益
  • 網路零售的滲透/各地區的成長
  • 法國零件的網路零售
  • 汽車的網路零售產品範疇分析
  • 汽車網路零售的價值鏈
  • 網路零售的競爭分析
  • 主要運作中的汽車網路零售加入者
  • 汽車的網路零售經營模式 -直銷與市場
  • 加入者類別經營模式分析
  • 零件及服務的新click-and-brick整合模式
  • Halfords的全面流通管道方法
  • 服務集積的新模式
  • 英國的主要OES比較策略
  • 從OES到市場:BMW的eBay直銷
  • 主要調查結果與今後展望

第2章 調查的範圍,目的,背景,少校手法

  • 調查的範圍和背景
  • 就各國來看的使用中小客車
  • 就不同品牌來看的使用中小客車
  • 調查的目標和目的
  • 主要調查結果
  • 調查手法
  • 這個調查所比較的主要加入者群組

第3章 定義與分類

  • 網路貿易和網路零售定義
  • 流通管道加入者的分類
  • 流通管道加入者定義
  • 定義
  • 小客車的分類

第4章 網路零售市場概要 - 汽車與汽車以外

  • 網路零售整體全球性銷售額的展望
  • 線上購買人口的比例 - 歐洲
  • 線上產品的滲透率
  • 網路零售的主要的法律的趨勢 - 歐洲
  • 歐洲的行動電子商務市場動態

第5章 汽車零件及服務的網路零售的大趨勢的影響

  • 大趨勢對售後市場的影響
  • 一般認為形成今後零件銷售的主要轉換趨勢
  • 轉換趨勢1:未來的商店
  • 轉換趨勢2:全面流通管道零售
  • 轉換趨勢3:網際網路連接零售
  • 轉換趨勢4:新的經營模式
  • 轉換趨勢5:魅力的零售
  • 轉換趨勢6:最後一公里的物流
  • 轉換趨勢7:巨量資料零售
  • 售後市場的影響:全方位整合客戶經歷
  • 售後市場的影響:主要的差異化要素──履約的登場
  • 售後市場的影響:今後順利的分配與服務網路
  • 售後市場的影響:從服務模式到解決方案模式

第6章 汽車零件與服務的網路零售 - 需求因素與課題

  • 零件相關的線上調查及銷售主要的影響者
  • 不在線上購買零件的主要理由
  • 跨國的歐洲網路零售業者的課題

第7章 汽車零件與服務的網路零售 - 市場概要

  • 汽車網路零售的差距
  • 汽車零件與服務的數位化擴大
  • 網路零售的演進
  • 運作中主要的汽車網路零售加入者
  • 汽車網路零售的價值鏈
  • 汽車零件的網路零售的最近的策略性發展

第8章 汽車零件與服務的網路零售 - 收益分析與預測

  • 汽車零件與服務的網路零售 - 收益方案分析
  • 2020年為止的收益預測方案的前提條件
  • 各國收益預測
  • 各地區的線上及售後市場的零件零售比較佔有率
  • 主要各地區的網路零售滲透度與成長比較
  • 不同種類的收益率預測
  • 加入者類別的收益率預測分析
  • 汽車的網路零售產品範疇
  • 輪胎的網路零售:中心的售後市場產品分類

第9章 汽車零件與服務的網路零售 - 經營模式

  • 汽車的網路零售經營模式 -直銷與市場
  • 加入者類別經營模式分析
  • 市場模式具有作用的理由
  • 零件及服務的新click-and-brick整合模式
  • 合作的click-and-brick - Tesco/Blackcircles.com
  • 行動服務 - Allopneus/Kwik Fit
  • 從OEM到市場 - BMW的eBay直銷
  • 從OEM到市場 - 其他主要品牌
  • 服務的集積
  • 案例研究 - whocanfixmycar.com的服務集積模式
  • 主要的差別化因素的自訂·履約的登場
  • 汽車零件的社群·貿易
  • 案例研究 - 社群媒體的重要性:Norauto (法國)

第10章 各國簡介

  • 網路零售整體 - 法國
  • 零件的網路零售 - 法國
  • 網路零售整體 - 德國
  • 零件的網路零售 - 德國
  • 網路零售整體 - 英國
  • 零件的網路零售 - 英國
  • 網路零售整體 - 俄羅斯
  • 零件的網路零售 - 俄羅斯
  • 網路零售整體 - 義大利
  • 零件的網路零售 - 義大利
  • 網路零售整體 - 西班牙
  • 零件的網路零售 - 西班牙

第11章 汽車零件與服務的網路零售 - 競爭分析主要的競爭者簡介

  • 競爭基準 - 評估定義
  • 加入者類別競爭基準
  • 主要不同參與者競爭基準
  • 企業簡介 - Delticom
  • 企業簡介 - Amazon
  • 企業簡介 - EuroCarParts
  • 企業簡介 - Oscaro
  • 企業簡介 - Halfords
  • 企業簡介 - Exist.ru
  • 企業簡介 - Allopneus
  • 企業簡介 - Mister Auto
  • 企業簡介 - Blackcircles
  • 企業簡介 - eGommerce
  • 企業簡介 - eBay

第12章 結論與今後展望

  • 主要的結論與今後展望
  • 汽車零件與服務的網路零售3大預期
  • 法律上的免責聲明

附屬資料

目錄
Product Code: M9FD-01-00-00-00

Tyres and Accessories Will Push Online Parts Close to 20 Billion Euros by 2020

Online parts sales are expected to more than quadruple over the next 5 to 7 years as eRetailers refine their business models for delivering products to vehicle owners and service professionals in the automotive aftermarket. For now, tyre manufacturers are driving the migration to online sales channels as parts and service providers determine which platforms and partnerships are best aligned to their products and customers. For the purposes of this research, eRetailing includes most automotive spare parts sold online in the European Union countries and Russia. More than 20 interviews were conducted with stakeholders across the automotive aftermarket value chain. The base year is 2013, and the forecast period extends to 2020.

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

Executive Summary

  • 1. Executive Summary-Key Findings
  • 2. Executive Summary-Top Transformational Shifts Expected to Shape the Future of Parts Retailing (2013 to 2020)
  • 3. Executive Summary-The 3600 Integrated Customer Journey
  • 4. Executive Summary-Shifting from Service Model to Solutions Model
  • 5. Executive Summary-The Automotive eRetailing Gap
  • 6. Executive Summary-Parts eRetailing Opportunity in Key Countries
  • 7. Executive Summary-Online Parts vs. Total Aftermarket Parts Revenue
  • 8. Executive Summary-eRetailing Penetration/Growth by Key Regions
  • 9. Executive Summary-Parts eRetailing in France
  • 10. Executive Summary-Automotive eRetailing Product Category Analysis
  • 11. Executive Summary-Automotive eRetailing Value Chain
  • 12. Executive Summary-eRetailing Competitive Analysis
  • 13. Executive Summary-Key Automotive eRetail Participants in Operation
  • 14. Executive Summary-Key Automotive eRetail Participants in Operation (continued)
  • 15. Automotive eRetailing Business Models-Direct and Marketplace
  • 16. Business Model Analysis by Participant Type
  • 17. Emerging Bricks & Clicks Convergence Models in Parts and Service
  • 18. Executive Summary-Halfords' Omni-channel Approach
  • 19. Executive Summary-Service Aggregation Emerging Model
  • 20. Executive Summary-Key OES Comparative Strategies in UK
  • 21. Executive Summary-OES-to-Marketplace: BMW eBay Direct
  • 22. Executive Summary-Key Findings and Future Outlook

2. RESEARCH SCOPE, OBJECTIVES, BACKGROUND, AND METHODOLOGY

Research Scope, Objectives, Background, and Methodology

  • 1. Research Scope and Background
  • 2. Vehicles in Operation by Country
  • 3. Vehicles in Operation by Country (continued)
  • 4. Vehicles in Operation by Brand
  • 5. Research Aims and Objectives
  • 6. Key Questions this Study Will Answer
  • 7. Research Methodology
  • 8. Key Participant Groups Compared in This Study

3. DEFINITIONS AND SEGMENTATION

Definitions and Segmentation

  • 1. eCommerce and Online Retail Definitions
  • 2. Channel Participant Segmentation
  • 3. Channel Participant Definitions
  • 4. Definitions
  • 5. Vehicle Segmentation

4. ERETAILING MARKET OVERVIEW-AUTOMOTIVE AND NON-AUTOMOTIVE

eRetailing Market Overview-Automotive and Non-Automotive

  • 1. Global Overall Online Retail Sales Outlook
  • 2. Percentage of Population Who Shopped Online-Europe
  • 3. Online Product Penetration Rates
  • 4. Key Legislative Trends in eRetailing-Europe
  • 5. Europe-mCommerce Market Dynamics
  • 6. Europe-mCommerce Market Dynamics (continued)

5. IMPACT OF MEGA TRENDS ON AUTOMOTIVE PARTS AND SERVICE ERETAILING

Impact of Mega Trends on Automotive Parts and Service eRetailing

  • 1. Impact of Mega Trends on Aftermarket
  • 2. Top Transformational Shifts Expected to Shape the Future of Parts Retailing (2013 to 2020)
  • 3. Transformational Shift #1-Future Stores
  • 4. Transformational Shift #2-Omni-channel Retailing
  • 5. Transformational Shift #3-Connected Retailing
  • 6. Transformational Shift #4-New Business Models
  • 7. Transformational Shift #5-Engaging Retailing
  • 8. Transformational Shift #6-Last-mile Logistics
  • 9. Transformational Shift #7-Big Data Retailing
  • 10. Impact on Aftermarket-The 360° Integrated Customer Journey
  • 11. Impact on Aftermarket-Fulfilment Will Emerge as Key Differentiator
  • 12. Impact on Aftermarket-Future Smart Distribution and Service Network
  • 13. Impact on Aftermarket: Shifting from Service Model to Solutions Model

6. AUTOMOTIVE PARTS AND SERVICE ERETAILING-DEMAND FACTORS AND CHALLENGES

Automotive Parts and Service eRetailing-Demand Factors and Challenges

  • 1. Key Influencers of Parts-related Online Research and Sales
  • 2. Key Reasons for Not Buying Parts Online
  • 3. Challenges for Online eRetailers to Cross-border European Presence

7. AUTOMOTIVE PARTS AND SERVICE ERETAILING-MARKET OVERVIEW

Automotive Parts and Service eRetailing-Market Overview

  • 1. The Automotive eRetailing Gap
  • 2. Digitisation Expansion in Auto Parts and Service
  • 3. eRetailing Evolution
  • 4. Key Automotive eRetail Participants in Operation
  • 5. Key Automotive eRetail Participants in Operation (continued)
  • 6. Automotive eRetailing Value Chain
  • 7. Recent Strategic Developments in Automotive Parts eRetailing

8. AUTOMOTIVE PARTS AND SERVICE ERETAILING-REVENUE ANALYSIS AND FORECAST

Automotive Parts and Service eRetailing-Revenue Analysis and Forecast

  • 1. Automotive Parts and Service eRetailing-Revenue Scenario Analysis
  • 2. Revenue Forecast Scenario Assumptions to 2020
  • 3. Revenue Forecast by Country
  • 4. Online and Aftermarket Parts Retail Comparative Share by Region
  • 5. eRetailing Penetration and Growth Comparison by Key Regions
  • 6. Percent Revenue Forecast by Type
  • 7. Percent Revenue Forecast by Participant Type Discussion
  • 8. Automotive eRetailing Product Category Analysis
  • 9. Tyre eRetailing: Leading Aftermarket Product Segment

9. AUTOMOTIVE PARTS AND SERVICE ERETAILING- BUSINESS MODELS

Automotive Parts and Service eRetailing- Business Models

  • 1. Automotive eRetailing Business Models-Direct and Marketplace
  • 2. Business Model Analysis by Participant Type
  • 3. Why the Marketplace Model Works
  • 4. Emerging Bricks & Clicks Convergence Models in Parts and Service
  • 5. Collaborative Bricks & Clicks-Tesco/Blackcircles.com
  • 6. Mobile Service-Allopneus/Kwik Fit
  • 7. OEM to Marketplace-BMW eBay Direct
  • 8. OEM to Marketplace-Other Key Brands
  • 9. Service Aggregation
  • 10. Case Study-whocanfixmycar.com's Service Aggregation Model
  • 11. Customised Fulfilment Emerging as Key Differentiator
  • 12. Social Commerce in Automotive Parts
  • 13. Case Study-Social Media Significance: Norauto (France)

10. COUNTRY PROFILES

Country Profiles

  • 1. Overall eRetailing Dashboard-France
  • 2. Parts eRetailing Dashboard-France
  • 3. Parts eRetailing Dashboard-France (continued)
  • 4. Overall eRetailing Dashboard-Germany
  • 5. Parts eRetailing Dashboard-Germany
  • 6. Parts eRetailing Dashboard-Germany (continued)
  • 7. Overall eRetailing Dashboard-UK
  • 8. Parts eRetailing Dashboard-UK
  • 9. Parts eRetailing Dashboard-UK (continued)
  • 10. Overall eRetailing Dashboard-Russia
  • 11. Parts eRetailing Dashboard-Russia
  • 12. Parts eRetailing Dashboard-Russia (continued)
  • 13. Overall eRetailing Dashboard-Italy
  • 14. Parts eRetailing Dashboard-Italy
  • 15. Parts eRetailing Dashboard-Italy (continued)
  • 16. Overall eRetailing Dashboard-Spain
  • 17. Parts eRetailing Dashboard-Spain
  • 18. Parts eRetailing Dashboard-Spain (continued)

11. AUTOMOTIVE PARTS AND SERVICE ERETAILING- COMPETITIVE ANALYSIS AND KEY COMPETITOR PROFILES

Automotive Parts and Service eRetailing- Competitive Analysis and Key Competitor Profiles

  • 1. Comparative Benchmarking-Criteria Definitions
  • 2. Comparative Benchmarking by Participant Type
  • 3. Comparative Benchmarking by Key Participants
  • 4. Company Profile-Delticom
  • 5. Company Profile-Delticom (continued)
  • 6. Company Profile-Amazon
  • 7. Company Profile-EuroCarParts
  • 8. Company Profile-EuroCarParts (continued)
  • 9. Company Profile-Oscaro
  • 10. Company Profile-Halfords
  • 11. Company Profile-Halfords (continued)
  • 12. Company Profile-Exist.ru
  • 13. Company Profile-Allopneus
  • 14. Company Profile-Mister Auto
  • 15. Company Profile-Blackcircles
  • 16. Company Profile-eGommerce
  • 17. Company Profile-eBay

12. CONCLUSIONS AND FUTURE OUTLOOK

Conclusions and Future Outlook

  • 1. Key Conclusions and Future Outlook
  • 2. 3 Big Predictions for Automotive Parts and Service eRetailing
  • 3. Legal Disclaimer

13. APPENDIX A-TYRE ERETAILING

Appendix A-Tyre eRetailing

  • 1. Tyre Revenue by Region
  • 2. Key Tyre eRetailers-Market Share
  • 3. Key Tyre eRetailers-Strategy Benchmarking

14. APPENDIX B-OEM PARTS RETAILING STRATEGIES

Appendix B-OEM Parts Retailing Strategies

  • 1. OES Offline vs. Online Sales Scenario Analysis
  • 2. Case Study-OEM Comparative Strategies in UK

15. APPENDIX C-ABBREVIATIONS; AFTERMARKET RESEARCH PROGRAM

Appendix C-Abbreviations; Aftermarket Research Program

  • 1. Abbreviations and Acronyms Used
  • 2. Learn More-Next Steps
  • 3. Relevant Research-Published or In-progress Studies
  • 4. Planned 2014 Research
  • 5. Methodology
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