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對財富管理企業而言，如何確保超富裕層（HNW）的顧客是重要的事業策略。為了留住HNW顧客，必須提供超越顧客期待的服務，同時提升顧客的品牌偏好度。
本報告書內容包括：在歐洲及亞太地區各國發展事業的財富管理企業的確保HNW顧客策略比較、不景氣情勢下穩住顧客的重要策略、世界各國財富管理企業採用的獨特的確保顧客策略等。內容綱要摘記如下：
Datamonitor的觀點
分析
- 對財富管理產業而言的最重要課題就是確保顧客
- 確保顧客是財富管理企業的重要事業策略
- HNW流失產生的財富管理企業的風險
- HNW對於選擇財富管理企業的態度
- 歐洲及亞太地區的HNW選擇服務提供企業時的關鍵是服務
- 被要求積極提升服務水準的財富管理企業
- 對HNW而言重要的事是企業評價及服務的内容
- 為了確保HNW顧客，正確分析及提供資訊是不可或缺的服務
- 景氣衰退期中重要的無疏失的服務
- 有效率地解決問題及多元窗口服務為必要
- 對投資組合表現關心度高的HNW顧客
- 提高與顧客的接觸頻率，吸引他們注意新的投資機會
- 電話連絡頻率高的亞洲財富管理企業
- 直接訪問頻率高的亞洲財富管理企業
- 在接觸方法上下工夫以加強與顧客間的關係
- 膫解顧客是有效確保顧客對策的關鍵
- 加強促進將資訊提供給顧客的法規限制
- 以遵守法令為目的，超越資訊蒐集框架的顧客資訊蒐集行為
- 為了加強瞭解顧客而推動特別活動的財富管理企業的事例
附錄
圖表
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