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全球經濟危機對澳洲的富裕階層人口造成巨大的影響，使財富經理人的信用降低。為了留住顧客，財富經理人必須深知這些重要收入來源的顧客需求的是怎樣的商品、服務和訊息。
本報告書內容包括：澳洲財富管理市場、從投資人、財富經理人雙方觀點進行的分析。內容綱要摘記如下：
概要
實施概要
澳洲資產
- 經過幾年穩健的成長後，澳洲投資人擁有的資產受到全球金融危機的重大衝擊
- 澳洲的勞動市場在2008年之後進入苦戰期
- 事業環境惡化後，個人資產形成愈發困難
- 全球經濟的各種現象轉而成為銷售壓力，影響國內股票市場
- 在2008年之前的些許復甦後，澳洲不動產的價格逐漸下滑
- 澳洲投資人持續抽出股票市場的資金
- 2008年家庭投資人轉而保守的熱潮使存款成為熱門的選擇
- 2009年的資產資料
澳洲超富裕階層的（HNW）投資人
- 進入2009年後雖趨於保守，但在亞太地區中仍還較願意嘗試風險的投資人
- 股票是重要的資產
- 未來2年內，股票和存款仍會是HNW的重要資產
- 精通投資、對財富經理人要求的水準也高的澳洲投資人
- HNW擁有關於商品及市場條件平均以上的知識水準
- 對自已利用的財富管理服務相關要求水準高
- 全球不景氣使澳洲投資人的要求產生變化
- 市場的不透明度促使大多數的HNW開始尋求自已容易掌握的投資標的
澳洲財富經理人的觀點
- 未來2年內，隨著HNW的要求轉向直接投資，財富經理人也會將資源集中在該領域
- 大多數的HNW顧客在未來2年內將要求直接投資
- 財富經理人也可望會在未來2年內將資源集中在直接投資市場
- 財富經理人選擇的主要影響因素是人脈，但服務提供企業的財務穩定性受到前所未有的重視
- 對澳洲的HNW而言，財務穩定度極為重要
- 財富經理人將人脈視為自己最大的優勢，將投資成績視為自己最大的弱勢
- 增加直接對話機會的同時，靈活應用顧客關係管理（CRM）方法，進而獲得顧客對企業財務穩定度的信賴是擴大「錢包佔有率」的重要因素
- 財富經理人比亞太地區其他地區的同業業者更頻繁接觸顧客
- 比亞太地區其他地區同業業者更頻繁打電話給顧客
- 比亞太地區其他地區同業業者更積極地與顧客接觸
- HNW要求程度最高的話題是個人資產的運用成績及現在的投資機會
附錄
圖表
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