本報告書內容包括：私人財富管理市場調查分析、主要5家企業介紹及個別的策略發展介紹等。內容綱要摘記如下：
概要
實施概要
第1章 市場展望：財富管理產業的混亂期
- 全球財富管理企業的重大變化
- 主要企業的運用資產自2005年以來雖有所成長，但成長率高低互見
- 財富管理主要企業在2007年及2008年擁有許多幸運的成績
- USB在資產運用層面表現良好，但2005年至2008年的成長率較其他企業低
- HSBC在2007年的複合年度成長率雖然最高，但2008年的成長停滯
- 小型財富管理企業的成本效益優於大型企業
- 2008年有許多財富管理企業的收益減少、費用增加、獲益性降低
- 顧客關係的效率對策因企業不同而有大幅差異
第2章 個案研究：主要5家財富管理企業介紹
- UBS:財富管理極力維護第1名的寶座
- 受2008年金融危機的影響，許多企業退出財富管理市場，全球銀行模式瓦解
- UBS的服務範圍包括各項個人財富管理服務
- UBS Wealth Management全力開發亞太地區市場
- UBS正努力重新獲得最佳銀行的評價
- Credit Suisse：執行持續擴大發展的計畫
- Credit Suisse的規模雖比不上UBS，但有幾項指標表現超過UBS
- Credit Suisse正在執行成為全球一流私人銀行的策略
- Credit Suisse持續發展整銀行營運模式
- Credit Suisse的私人銀行業務較能順利地渡過金融危機
- Morgan Stanley：財富管理業績優於其他企業，但費用也愈來愈多
- Morgan Stanley Global Wealth Management Group的收益持平
- Morgan stanley將焦點放在財富管理的發展上
- Bank of America：正準備與Merrill Lynch合併
- BofA尚未表明合併後的財富管理事業將如何發展
- 有合併後產生文化衝突的風險
- Citigroup:景氣熱絡時的業績良好，但目前正面臨考驗
- Citigroup在2008年之前的業績表現良好
- Citigroup一路發展了全球事業版圖
- Citigroup Global Wealth Managemant在2008年倍受考驗
- Citigroup的Global Wealth Management負責人辭職
- 身為Citigroup的一部份對Global Wealth Management而言是優點也是缺點
第3章 困難時期時的財富管理策略機會
- 在如此的新環境中，財富管理提高利益的方法
- 不景氣時對財富管理企業而言，維持顧客是極為重要的事
- 獲得顧客荷包佔有率的機會增加，若能加強機構投資者市場發展，景氣將可望復甦
- 不景氣時為掌握顧客，必須以提昇企業經營本質為主要考量
