本報告書內容包括：針對100位以上理財顧問進行與金融商品相關調查的結果、FA對新的金融商品（國際債券・不定額年金・ SIPP）的態度分析、各商品的主要提供業者介紹等。內容綱要摘記如下：
概要
實施概要
市場分析
- 理財顧問的事業範疇：大部分是投資型年金・生命保險
- 商品銷售：FA的大部分預計在6個月持平發展
- 印象良好的Standard Life、Skandia and Legal、General
- 印象相對來說不錯的Invesco Perpetual、Fidelity、Jupiter
- 多數FA對未來持樂觀態度
- 數據
流通力學
- 64%的理財顧問向顧客推銷國際債券
- 針對投資・繼承税對策的國際債券
- 境外商品市場的主要提供業者：Skandia・Standard Life・Scottish Equitable
- 57%的理財顧問提供不定額年金
- 34%的理財顧問認為過去18個月當中不定額年金商品的人氣逐漸上昇
- 不定額年金商品的優點及彈性及高獲利的潛力正受矚目
- 不定額年金商品的規格供應業者：Prudential・Canada Life・Norwich Union
- 67%的理財顧問提供SIPP給顧客
- 70%的理財顧問感受到SIPP收費構造的簡單化
- SIPP的主要供應業者：Standard Life・Scottish Equitable
- 數據、等
