此報告書針對資產管理企業獲取企業家顧客的最佳實踐方式與主要企業的實際策略等，進行一連串詳盡地調查。此報告書的概略架構如下所示。
概要
第1章 獲取企業家顧客的最佳實踐方式
- 說明
- 第1步驟：了解如何接近企業家的方法
- 透過現有顧客的介紹以提高服務的信賴度
- 透過銀行網絡使得諮詢程序合理化
- 確立地區的存在性
- 強化品牌並重視網絡商機與宣傳
- 將企業家視為顧客：理解服務需求是相當重要的關鍵
- 整合銀行業的各領域、提高便利性與工作效率
- 表達出對中小企業與企業家了解與知識的豐富
- 在產業最合適階段立即鎖定為目標
- 建立富有彈性的系統便於顧客掌控他們的財務狀況
- 指派了解顧客特有需求的專員
第2章 主要企業的企業家鎖定策略
- 說明
- 為了顯示與其他業者的不同而專為企業家提供的獨特服務
- Coutts：明確的顧客區分
- BNP Paribas Private Bank：以特定的情報服務提供顧客一定的自我判斷空間
- Fortis Banque：利用綜合專用服務提高方便性
- 顧客類別區分的是非
- Morgan Stanley Private Wealth Management：利用多數顧客獲取通路
- HSBC Private Bank：利用地緣優勢獲取顧客
- Lloyds TSB：針對女性企業家
- Citigroup：利用全球地位與投資銀行的強項
- SG Private Banking：諮詢合理化與私人銀行服務
