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資產家對不履行債務責任的風險雖較一般個人低，但利用這個機會對資產家融資的資產管理業者還停留在少數。
專門調查分析多項市場領域的 Datamonitor Corporation（總公司：倫敦），針對以資產家為對象融資的資產管理業者，其有效融資的方法進行調查，並發行報告書 "Lending for the wealthy" 。
本報告書內容包括：針對目前負責資產管理業者融資業務的高級主管的詳細訪談、對美國及歐洲的資產管理業者進行有關對資產家融資的普及範圍之調查結果等含 3 個圖表共計 27 頁的內容，內容綱要摘記如下。
第1章 對資產家融資
- 簡介
- 資產管理服務中有應包含信貸商品。
- 對資產家融資的金融商品以相對少數的顧客為對象但卻獲得較多的利益
- 成為接近新客戶的最佳機會
- 不履行債務責任的風險較一般顧客小
- 資產管理業者間的競爭也相對平和
- 最適合對資產家融資的 3 個領域
- 最重視彈性及垂直整合的以購買住宅／輕型飛機／遊艇／藝術品／收藏品為目的的融資
- 信用卡或是周轉金等為滿足短期需求的融資
- 針對流動資產的融資，顧客可以投資有價證券或土地作為擔保，使用其融資
- 總結
- 資產管理業者擔有其顧客轉移到其他符合需要的銀行去的風險
- 期望穩固融資事業的資產管理業者，必須有貫徹到底的決心
- 向外周轉的的融資雖為可能，但卻不推薦
- 對資產家的融資中長期性商品難以差異化
- 為了讓資產家客戶能順利地接受融資商品，客戶關係管理者的教育極為重要
- 利息很重要
- 同時也不可乎略對中小企業融資的可能性
第2章 附錄
- 調查方法論
- 定義
- 相關調查報告
- 全球資產家模式
- SPP 編寫團隊
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