中國的財富管理：2009年

全球經濟危機對中國國内的富裕階層造成龐大影響，也逐漸動搖他們對財富管理企業的信賴。財富管理企業為了維持顧客，必須掌握富裕階層顧客的商品及服務、交易需求。

本報告書內容包括：主要17家財富管理企業的收益成長、顧客獲得、顧客維持策略等調查分析。內容綱要摘記如下：

第1章 概要

• 發展因素
• 摘要
• 調查方法

第2章 實施概要

• 中國投資人的財富受到經濟不景氣的影響
• HNW雖變得更保守，但股票仍會是他們重要的資產
• 能發現投資機會並獲益的財富管理企業對HNW層而言具有吸引力

第3章 中國的財富

• 經過幾年的顯著成長後，全球經濟危機對中國投資人的財富造成影響

第4章 中國的HNW投資家

• 2009年中國的HNW投資人雖變得更保守，但未來股票的比重仍可望增加
• 中國的HNW層雖缺乏商品知識，但對財富管理企業的要求很多
• 全球經濟雖然不景氣，但中國投資人仍在其中尋找可賺錢的機會

第5章 中國財富管理企業的觀點

• 未來2年當中，幾乎所有的財富管理企業都會將力量集中在不動產基金、存款商品、股票投資上
• 提供顧客投資機會及投資表現的訊息是HNW顧客要求財富管理企業須具備的重要本質
• 面對面接觸及融資機會被視為增加錢包佔有率的積極手段
• 中國的財富管理企業以幾乎同於亞太地區其他財富管理企業同樣的頻率接觸顧客

附錄