本報告書內容包括 ：財富管理領域的產品創新、目標顧客設定、M&A、合作、有機成長、人事佈局等動向。內容綱要摘記如下：
概要
介紹
1月的動向及發展
- 1月的財富管理產業有幾大顯著的發展
- Bank of America完成與Merrill Lynch合併
- Commerzbank完成與Dresdner Bank合併
- Well Fargo完成與Wachovia合併
- Citibank預定成立與Morgan Stanley的合資企業
- 1月ゾ財富管理市場的活動ゾ衰退
- 1月有22件開發事項
- 1月的開發事項大部份都是人事佈局相關項
- 歐洲是財富管理最活躍的地區
產品創新及目標顧客設定
- Citibank
- Citi集團財富管理執行宣傳計畫
- Deutsche Bank：銷售適合以色列投資人的Sharia相容保險平台
- Santander：提供民間金融客戶投資解決方案
M&A、合作、有機成長
- Bank of America：完成與Merrill Lynch合併
- Citi集團：Morgan Stanley的合資企業
- Commerzbank：完成與Dresdner Bank合併
- Deutsche Bank及Shanxi Securities china承認成立合資企業
- Deutsche Bank及Deutsche Post改善Postbank的收購結構
- RBC Financial Group：在巴西設立金融支援辦公室
- Wells Fargo：完成與Wachovia合併
人事佈局
- ANZ
- Bessemer Trust
- BNP Paribas
- Commerzbank
- Martin Blessing
- Deutsche Bank
- ING
- Jan Hommen
- Noethern Trust
- RBC Financial Group
- Sal. Oppenheim
- Societe Generale
- SG Private Banking
- UBS
