本報告書內容包括：英國財務顧問的技術採用調查分析、透過網路的服務提供、IFA技術利用現況、利用科技提供服務的人壽保險・針對各投資信託的IFA的評價、針對技術利用的IFA商業模式效率化分析、IFA需求高的網路服務分析等。內容綱要摘記如下：
DATAMONITOR的觀點
分析
介紹
市場分析
- 財務顧問的意見變化
- 財務顧問：在人壽保險公司當中對Standard Life、Legal & General、Aviva、Scottish Equitable有好感
- FA：因為商品不適合IFA的商業模式，所以與Skandia的交易少
- Friends Provident：2007年損失4,600萬英鎊
- 財務顧問：在多重基金企業當中對Fidelity、Invesco、Jupiter有好感
- Invesco Perpetual：英國最大規模的獨立資產管理公司
- Fidelity：受歡迎，但英國基金發展不佳
- Jupiter Group：過去4年當中曾獲120個以上的獎項
- 大型人壽保險公司：網路普及程度有差距
- Legal & General・Norwich Union・Friends Provident：最普遍被利用的服務提供業者
- IFA：在發展網路商業時偏好對照相關應用系統
- IFA：新事業的網路系統利用比率幾乎都在25%以下
- 英國家庭：廣泛透過網路利用財務服務
- 債券・保護相關申請：最適合IFA的網路商業
- 過去6個月IFA的年金申請有37%是透過網路
- SIPP商品及其顧客：適合透過網路申請
- 在網路上關於新商業追蹤及保險相關的諮詢
- IFA：對利用新技術的支援服務沒興趣
- Unipass認證是重要的工具
- IFA：在網路發展的新保險事業在25%以下，偏好與服務提供業者直接往來
- IFA：比起基金超市及WRAP平台，更偏好與服務提供業者直接往來
- WRAP平台：提供更佳的功能給IFA
- 服務提供業者提供IFA網路的支援
- 基金超市・WRAP平台：對IFA而言是很方便的客戶商業管理方式
附錄
- 定義
