本報告書內容包括：美國、歐洲、亞洲的財富管理企業策略發展分析、商品開發、決定目標顧客、M&A、夥伴關係、有機成長、人事等。內容綱要摘記如下：
概要
第1章 概要
- M&A、夥伴關係、有機成長、人事
- M&A
- 有機成長
- 人事
- 商品開發及決定目標顧客
- 商品開發
- 決定目標顧客
第2章 M&A、夥伴關係、有機成長、人事：主要大事
- Bank of New York Mellon
- 英國：BNY Mellon Wealth Management指名Rupert Phelps出任London Family Office
- Barclays
- 英國：Barclays Wealth指名英國國内的私人銀行
- Bessemer Trus
- 美國：Bessemer Trust指名波士頓事務所的新幹部
- BNP Paribas
- 香港：BNP Paribas指派亞洲地區（日本除外）的CEO
- 英國：BNP Paribas指派資產衍生現金流業務代表
- Citigroup
- 美國：Citibank在波士頓設立新的ズ財富管理及金融中 心
- Commerzbank
- 奈及利亞：Commerzbank在拉哥斯設立財富管理代理店
- Credit Suisse
- 印度：Credit Suisse在印度取得Portfolio Management Scheme License
- 瑞士：Credit Suisse昇任為夫里保事務所的地區代表
- Deutsche Bank
- 美國：Deutsche Bank公布採用西岸US Private Bank的私人銀行
- 美國：Deutsche Bank指名紐約事務所的顧問・解決方案新代表
- 美國：Deutsche Bank增加人員參與美國西岸的事業
- KBC
- 法國：KBC簽定據點在巴黎的Richelieu Finance收購合約
- Merrill Lynch
- 俄羅斯：Merrill Lynch開設莫斯科新事務所
- Morgan Stanley
- 西班牙：Morgan Stanley將西班牙的財富管理事業賣給La Caixa，全心發展UHNW部門
- 其他企業
- 英國：Standard Life進入選擇投資管理市場
第3章 商品開發及決定目標顧客：主要大事
- Citigroup
- 英國：Citibank因基金管理者的擴大發展，現以定居國外者為目標顧客
- Julius Baer
- 瑞士：Julius Baer以休暇中的顧客為目標，設立在韋爾比亞的分店
- RBC Financial Group
- 全球／加拿大：RBC Asset Management發售RBC O'Shaughnessy US Growth Fund II
- Wachovia
- 美國：Wachovia Wealth Management以加州的律師為主要目標客群
- Westpack
- 澳洲：Westpack針對低所得者提供財務規劃服務
