專門於多樣市場領域之調查分析的英國市調公司 Datamonitor Corporation（總公司：倫敦），針對線上資產管理（財富管理）服務進行相關調查分析及預測，並出版報告書 "The Case for Online Wealth Management" 。
本報告書內容包括：資產管理企業提供的線上資產管理（財富管理）服務、透過主要企業個案研究等分析網路重要性的認知水準及網路的利用水準、提供服務的内容及提供方法等，以及為滿足顧客需求、開發新客戶的策略建議。內容綱要摘記如下：
第1章 實施概要
第2章 關於市場
- 市場概要
- 主要調查結果
- 做為通路之一的網路的重要性有逐漸加重的傾向
- 缺乏認知開發新顧客時網路重要性的資產管理企業
- 進步的技術發展及朝「多合一」服務的發展
第3章 資產管理企業提供的網路服務
- 做為行銷工具的網路
- 資產管理企業的個案研究
- ABN Amro Private Banking
- Barclays Private Banking
- BNP Paribas Private Bank
- Citigroup Private Bank
- Coutts Private Bank
- Credit Suisse
- Deutsche Bank Private Wealth Management
- HSBC Private Bank
- JP Morgan Private Bank
- UBS Wealth Management
- 明確提供有益資訊的企業：Coutts、Deutsche Bank
- 做為提供客戶服務管道的網路
- 依企業不同而有不同的相互連繫及工具
- 詳細提供私人銀行服務的特徵的Coutts、、等
第4章 策略選擇及行動方案
- 介紹
- 主要調查結果
- 高齡人口也因網路是取得財務建議的來源，而對網路利用產生興趣
- 做為重要通路方式的網路及根據其認知而產生的行為
- 透過網路方式掌握新顧客的嘗試失敗
- 線上對話諮詢服務的可能性
- 管理服務及先進網路技術的結合
附錄
- 調查方法
- 資料表
- 定義
