專門於多樣市場領域之調查分析的英國市調公司 Datamonitor Corporation（總公司：倫敦），針對亞太地區資產管理市場中顧客中心模式進行相關調查分析及預測，並出版報告書 "Client-centric Models in Wealth Management - Asia-Pacific" 。
本報告書內容包括：資產管理市場中顧客中心模式的重要性及必要性之說明、顧客中心模式的各種實踐方法及好處、亞太地區資產管 理市場的規模及特徵，以及該地區內顧客中心模式的必要性等。內容綱要摘記如下：
第1章 序章
第2章 顧客中心模式的重要性
- 對資產管理企業而言的顧客中心模式
- 社會經濟因素的變化：與以往不同的新顧客層形成
- 先進國家第2代的富裕階層出現
- 發展中國家富裕階層及先進國家富裕階層的不同
- 旅居海外顧客增加
- 匯款服務
- 境外投資
- 其他旅居海外顧客的需求
- 為了吸引新客群，有必要進行在服務及瞭解程度方面的差異化
- 以實際的服務與競爭企業進行差異化
- 無論是什麼樣的企業應在行銷策略中強調與競爭企業的差異和自身的優點
- 大型全球化企業應強調全球性服務及長期以來的事業成果
- 應個別建立顧客喜好的關係
- 感受富裕階層人口希望對方瞭解自己的情況
- 在景氣不佳的時候，以顧客為中心的企業較能維持顧客
- 粗糙的投資報告是造成不和的主要原因
- 粗糙的溝通及不透明性是造成不滿的主要原因
- 個人化應對及服務的欠缺
- 社會經濟因素的變化：與以往不同的新顧客層形成
第3章 顧客中心商業模式
- 資產管理企業尋求顧客中心模式時的3項重要要素
- 顧客中心模式從客群的區隔開始
- 唯有知道特定的需求才有可能提供相應的服務
- 確定主要的需求
- 家庭辦公室是顧客中心模式的定義
- 讓客戶有負責人專門為自己在服務的感受
- 透過附加價值提昇滿意度
- 將加強訓練員工變成提供更好的顧客服務的武器
- 給予只為達到一般標準的員工的報酬，其效果並不能進一步反應在客戶身上
- 個人使命感有助於建立起顧客服務的倫理
- 顧客中心模式從客群的區隔開始
