對於民營銀行來說，客戶鞏固策略是營業支出的一部份，也是直接關係獲利的重要一環。但現實情況是銀行並無充足的時間與資源來顧及各式客戶的利益，因此越來越多的銀行將富裕顧客的資產管理諮詢或特殊服務委外負責。例如西班牙的Banif銀行針對富裕家族顧客舉行高爾夫、騎馬等活動，而Citigroup Private Bank則為客戶舉辦了資產保護相關的會議。
擅長多領域市場調查分析的英國專業市調公司 Datamontor Corporation（總公司：倫敦），調查分析了民營銀行的富裕顧客鞏固策略後，出版了一本綜合報告書 "Client retention strategies for the next wealthy generation" 。
報告書內容分析亞洲、歐洲、美國的民營銀行其現行富裕顧客鞏固策略、7位業界主管的訪談內容，及Datamonitor的看法等等，內容綱要摘記如下：
序論
全球現行策略
- 運動與社交活動
- 教育活動
- 教育委外
- 參與型活動
- 產品與服務：為了與顧客建立更深的關係
- 民營銀行是否有適當扮演處理富裕家族財產的角色？
分析與建議
- 「革新」與「一點集中」是關鍵
- 集中獲利提升策略、測試社交活動效果、將非效率性的資金提供合理化
- 與未來的富裕世代建立關係，導入並修正商品與服務
- 認識次世代富裕層級的教育重要性，重新檢視委外的利益
- 無關業界成熟度，與顧客構築堅固的合作關係
詳細的看法
- Datamonitor Global Wealth Service SPP：報告
- Datamonitor Global Wealth Service SPP：觀察報告
- Datamonitor Global Wealth Service SPP：競爭追蹤
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