SRI〈社會責任投資〉類型的基金正持續成長中,對象資產從 2001 年 12 月到 2003 年 6 月間,從 145 億歐元到 121 億歐元,一共下降了 16%。
專門從事多種市場調查分析的英國調查公司 Datamonitor Corporation〈總公司:倫敦〉中,針對歐洲的 SRI 型投資市場 ,進行詳細的調查、分析,並有體系的統整、發行了調查報告書 "Socially Responsible Investing for European Private Clients" 。
該報告書的內容包括歐洲 SRI 型投資趨勢、個人銀行及資產管理企業在策略上的意義分析、市場牽動要素、資產管理企業的策略選擇、將來的市場機會和障礙等情報,共有 12 張圖表、38 頁的調查報告。整體內容概略如下。
1. SRI 型投資趨勢
- 介紹
- 定義與概念
- 背景與市場牽動要素
- SRI 型基金市場規模
- SRI 市場的將來
2. 資產管理市場的 SRI 型投資
- 資產管理企業中對 SRI 型投資的利用
- 持續性研究的角色與企業等級
- 資產管理企業的案例研究
- 瑞士的 SAM 公司
- Puilaetco 公司
- Dexia 個人銀行
3. 策略性的接觸
- 導入 SRI 型投資的判斷
- 形象與評價
- 顧客滿意度與忠誠度
- 投資效率
- 業績、成本、價格
- 策略的選項
- 主要的考察與行動
- SRI 的實驗
- 摸索 SRI 夥伴
- 取得 SRI
- 結論



